文/VR陀螺 冉啟行

2023 年，是“科技變革”集中的一年。

以 ChatGPT 為首的生成式人工智能席卷全球，并逐步深入落地到各行各業(yè)，AI 大模型正在顛覆人與機器的溝通方式，深入更多 C 端應(yīng)用，科幻電影中的人形 AI 機器人加速入場。

雙碳戰(zhàn)略下，“第三空間”的汽車行業(yè)即將完成最后一公里的蛻變轉(zhuǎn)型。以特斯拉、蔚小理為代表的新能源汽車加速推動智能座艙的全面升級，華為鴻蒙座艙系統(tǒng)也擬重塑消費者的駕乘體驗，開啟車聯(lián)網(wǎng)時代。

聚焦消費電子產(chǎn)品上，蘋果更是帶來了號稱下一代計算平臺的 Vision Pro，傳統(tǒng) PC、智能手機正面臨新一輪的市場競爭，空間計算讓“屏”不再止于“實體屏”，顛覆想象力與傳統(tǒng)認(rèn)知。

回顧 2023 年 XR 十大高頻詞，讓我們 2024 年更好出發(fā)。

 品牌向、產(chǎn)品向 

一、蘋果Vision Pro（avp）

蘋果 Vision Pro 是 XR 產(chǎn)業(yè) 2023 年最大的關(guān)鍵詞，真正出圈的一款 XR 硬件產(chǎn)品。

谷歌趨勢顯示，按“產(chǎn)品線 Apple Vision Pro”的熱度趨勢，從 2023 年 6 月初在 WWDC 正式發(fā)布該硬件以來，相關(guān)熱度一直呈現(xiàn)較大的搜索熱度，基本維持在“50”以上。不管是從 XR 產(chǎn)業(yè)角度，還是整個消費電子行業(yè)，Vision Pro 的相關(guān)動態(tài)一直牽引著大家的注意力。

Vision Pro 是一款顛覆性產(chǎn)品。正如蘋果在推出 iPhone 時取消了屏幕手寫筆一樣，Vision Pro 也不需要任何物理控制器來使產(chǎn)生交互，Vision Pro 內(nèi)置了眼動追蹤模組，并支持強大的手勢交互。

蘋果 CEO 庫克稱它會是繼 Mac、iPhone 后的一代計算平臺，所以在 Vision Pro 上，我們看到了極盡奢華的硬件配置：2×單眼 4K Micro-OLED 微顯示器、PC 級 M2+R1 芯片組合， 12 個攝像頭、6 個麥克風(fēng)和 5 個傳感器.......

蘋果 Vision Pro 在 2023 年可謂是進一步打開整個 XR 圈的想象力，不僅僅是在極其強大的硬件配置上，還有它打出的空間計算口號，更是讓人熱血沸騰，仿佛看見了下一代計算革命浪潮的來臨。

二、Meta Quest

Meta 作為全球 VR 消費市場霸主，截至 2023 年，官方透露已售出超 2000 萬臺 Quest 頭顯。這是過去幾年， Meta 用 299 美元的 Quest 2，每季度虧損數(shù)十億美元換來的 VR 消費市場的重要里程碑。

不可否認(rèn)，作為先行者的 Meta，扎克伯格對于 XR 業(yè)務(wù)一以貫之，為整個產(chǎn)業(yè)起量的巨大推動作用。在 Meta Quest 的各種動態(tài)中，我們也能經(jīng)?？吹皆瞬竦纳碛?，CEO 親自下場做 PR。

2023 年，在 Reality Labs 持續(xù)運營虧損數(shù)百億美元，以及經(jīng)濟下行周期帶來的 Meta 廣告業(yè)務(wù)壓力下，Meta 在經(jīng)營策略方面也開始“務(wù)實”了，499 美金的 Quest 3 比 Quest 2 首發(fā)時足足高出了 200 美金（約1400元）。

內(nèi)容生態(tài)方面，Meta 今年的重心顯然放在了更符合時代發(fā)展的 MR 內(nèi)容之上，通過 Quest 3 上的雙 RGB 攝像頭+四灰度攝像頭+深度傳感器+環(huán)境光傳感器，Meta 實現(xiàn)了超越自家高端頭顯 Quest Pro 更好的 MR 效果。

雖然 Meta 從 Quest Pro 開始就讓以 VST 為突破口，企圖打破游戲機的標(biāo)簽，并引入辦公、社交等應(yīng)用內(nèi)容，不過從目前市場反饋來看，仍是一條長久的路線。一方面是人們習(xí)慣于傳統(tǒng) PC 辦公軟件，另外一方面，Quest 目前仍然沒有展示 MR 辦公的“特別”與“必須”屬性。

三、PlayStation VR2

當(dāng)所有廠商都在 XR 技術(shù)場景上求變的時候，索尼像是一個異類，繼續(xù)深耕游戲場景，打造屬于它的獨特性內(nèi)容生態(tài)。

2023 年 2 月，索尼新一代 VR 頭顯 PlayStation VR2 （以下簡稱“PS VR2”）正式開售，國行版售價 4499 元。

PS VR2 在近眼顯示光學(xué)方面與眾不同，其配備了菲涅爾透鏡+ OLED 顯示器，單目分辨率為 2000×2040，支持 90Hz/120Hz 刷新率，視場角為 110°。另外，眼動追蹤傳感器的增加，使 PS VR2 具備注視點渲染技術(shù)，有助于改善用戶視覺體驗，并拓展到一些特殊的游戲玩法，解鎖新體驗。

定位交互方面，相比于上一代產(chǎn)品 Outside-In 的追蹤方式，PS VR2 通過頭顯上的四顆攝像頭，實現(xiàn)了 Inside-Out 的追蹤，簡化了用戶調(diào)試使用成本。其他產(chǎn)品亮點：PS VR2 頭顯具備振動反饋功能，Sense 控制器具備自適應(yīng)扳機、觸覺反饋和手指觸摸檢測功能。

索尼繼續(xù)延續(xù)了以“PS 主機+游戲”為核心的商業(yè)路線，服務(wù)特定游戲玩家。目前已上線譬如《地平線 山之呼喚》、《生化危機 8 村莊》、《生化危機4 重制版》和《Gran Turismo 7》諸多大型 IP 內(nèi)容。

官方數(shù)據(jù)指出，PS VR2 在發(fā)售 6 周內(nèi)銷量達(dá)到了約 60 萬臺（2023 年 5 月），預(yù)計 2023 年整體銷量超過 150 萬臺。當(dāng)然，這個數(shù)據(jù)并不算太多，畢竟 PS5 全球銷量已經(jīng)突破了 5000 萬臺（截至2023年官方公布數(shù)據(jù)）。

四、PICO

作為國內(nèi)最大的 XR 廠商，PICO 在 2021 年被字節(jié)跳動收購之后，得到了較為全面的高速發(fā)展，在國內(nèi)市場份額繼續(xù)領(lǐng)跑第一，并在海外加速擴張。

2023 年，搭載眼動追蹤與面部追蹤的 PICO 4 Pro 正式上線?；谘蹌幼粉櫯c面部識別帶來了瞳距自動調(diào)節(jié)、注視點渲染、虛擬人自適應(yīng)表情等全新功能，標(biāo)志著 PICO 在高端 XR 消費市場的初步探索正式落地。

內(nèi)容生態(tài)方面，2023 年，PICO 持續(xù)引進海外精品內(nèi)容，以及自創(chuàng)一方內(nèi)容，比如《靈籠VR沉浸式互動體驗》、《跟著德爺闖東非》、《VRChat》和《迷室VR》等等。

據(jù) VR陀螺 2023 年 12 月第四周游戲周報統(tǒng)計，PICO 應(yīng)用商店以 595 款內(nèi)容持續(xù)領(lǐng)跑一體機內(nèi)容生態(tài)，同期對比之下，Meta Quest 內(nèi)容總量為 572 款。

當(dāng)然，在 2023 年，PICO 的持續(xù)擴張被按下了“暫停鍵”，一度登上各大新聞頭條熱搜榜。

2023 年 11 月 7 日上午 10:00，字節(jié)跳動旗下 XR 業(yè)務(wù)部門 PICO 舉行了一場全員會議，PICO 負(fù)責(zé)人周宏偉宣布 PICO 移動 OS 團隊將并入字節(jié)跳動產(chǎn)品研發(fā)和工程架構(gòu)中臺，以加強 OS 核心技術(shù)研發(fā)的中臺投入和統(tǒng)一管理，與此同時，PICO 還會對內(nèi)容、運營和市場部門進行重點優(yōu)化。

關(guān)于本次調(diào)整，外界傳聞猜測紛紛，有觀點認(rèn)為本次裁員為字節(jié)跳動最高決策人張一鳴拍板，或與母公司字節(jié)跳動即將上市，而 PICO 預(yù)期銷量不佳有關(guān)；另也有傳聞稱，該決定是周宏偉到新加坡體驗到了蘋果 Vision Pro 后決定的。與此同時，PICO 副總裁任利鋒也于 2023 年卸任抖音集團所有職務(wù)。

關(guān)于 PICO 的后續(xù)產(chǎn)品進展，以及公司相關(guān)動態(tài)，VR陀螺也將持續(xù)高度關(guān)注。

五、騰訊XR

騰訊曾被視為是繼字節(jié)跳動之后，第二家入局 XR 硬件的互聯(lián)網(wǎng)大廠，畢竟傳聞中 PICO 的競標(biāo)對手就是騰訊。

在黑鯊收購一事受阻后，騰訊原先通過直接收購來自建 XR 硬件生態(tài)的路徑將有所改變，因此對 XR 業(yè)務(wù)線內(nèi)部分項目進行了調(diào)整。2023 年 1 月 13 日，VR陀螺獨家獲悉，騰訊 XR 部分業(yè)務(wù)已暫停。

放棄了 XR 硬件業(yè)務(wù)的自研后，騰訊轉(zhuǎn)向了類似于任天堂 Switch 的代理銷售模式。2023 年 9 月，騰訊經(jīng)總辦定進行組織架構(gòu)調(diào)整。 

IEG 互動娛樂事業(yè)群 XR 業(yè)務(wù)線下成立XR設(shè)備與內(nèi)容業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)騰訊自有品牌的 XR 設(shè)備研發(fā)、銷售、市場推廣及其圍繞的內(nèi)容生態(tài)建設(shè)。由 IEG 互動娛樂事業(yè)群 XR 業(yè)務(wù)線 XR 設(shè)備與內(nèi)容業(yè)務(wù)部助理總經(jīng)理錢賡作為部門第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)及團隊管理，向高級副總裁Stevenma(馬曉軼)匯報。

據(jù)華爾街日報消息，騰訊已經(jīng)與 Meta 達(dá)成初步協(xié)議，將于 2024 年在國內(nèi)代理銷售其新型、低成本版本的 VR 頭戴設(shè)備。據(jù)稱這款頭顯將采用比 Quest 3 更加便宜的光學(xué)鏡頭，不過 GPU 則要比 Quest 2更先進，從而擁有更便宜的定價。

騰訊將于 2024 年底開始生產(chǎn) Meta 的這個新款頭顯，并作為中國的獨家銷售商。Meta 將獲得設(shè)備銷售的大部分收入，而騰訊的收益更多來自內(nèi)容和服務(wù)。

 技術(shù)向、趨勢向 

六、空間計算

空間計算是一種使計算機能夠以自然的方式融入物理世界的技術(shù)，蘋果并不是第一家入局 XR 硬件的廠商，但是它使得這個概念進一步擴大，并與強大性能的 XR 設(shè)備直接掛鉤。

具體來看，空間計算是指 VR/AR 設(shè)備使用計算機視覺，處理來自攝像機和其他傳感器的數(shù)據(jù)并捕獲有關(guān)環(huán)境的視覺信息，包括物體的位置、方向和運動，甚至材質(zhì)屬性。通過多個傳感器（例如深度傳感器和RGB攝像頭）的數(shù)據(jù)融合，以創(chuàng)建準(zhǔn)確且全面的環(huán)境視圖。

基于該環(huán)境視圖，VR/AR 設(shè)備可以使用空間映射來創(chuàng)建環(huán)境的 3D 模型，從而可以更精確地放置和操作數(shù)字內(nèi)容?？臻g計算的主要優(yōu)勢之一是它能夠理解環(huán)境的深度，這允許用戶與虛擬對象進行真實且自然的交互，因為它們可以以與物理世界相對應(yīng)的方式放置和操作。

例如，虛擬對象可以放置在桌子上、四處移動或隱藏在其他對象后面，以反映我們在真實世界的行為——當(dāng)然，這種情況，大家通常稱為 MR。

在蘋果提出“空間計算”后，2023 年，Rokid、玩出夢想、Nimo、創(chuàng)維XR、詮視科技等品牌廠商，皆基于該概念提出自己的相關(guān)主張與產(chǎn)品業(yè)務(wù)布局。

七、VST&OST

RGB 全彩攝像頭的搭配，以及產(chǎn)品戰(zhàn)略的上調(diào)，正在讓傳統(tǒng) VR 設(shè)備與 AR 設(shè)備邊界線逐漸模糊。

2023 年，我們更喜歡用 VST（視頻透視Video See-Through）和 OST （光學(xué)透視Optical See-Through）的技術(shù)路徑來闡述一款產(chǎn)品為實現(xiàn) MR 所使用的透視方法。

VST 代表產(chǎn)品諸如蘋果 Vision Pro、PICO 4 Pro、Meta Quest 3 等，OST 代表產(chǎn)品包括雷鳥X2、Rokid Max Pro、MYVU 等。它們從產(chǎn)品形態(tài)、光學(xué)方案、內(nèi)容生態(tài)上都展現(xiàn)了較大的差異化。

目前，VST 技術(shù)路徑的頭顯產(chǎn)品的優(yōu)勢在于可以實現(xiàn)優(yōu)秀的近眼顯示體驗，基本標(biāo)配 100° 以上 FOV、高亮度、高分辨率、高 PPD、高性能、并支持手勢識別、精準(zhǔn)的 SLAM 定位等。OST 技術(shù)路徑的眼鏡產(chǎn)品的長處依舊聚焦在普通眼鏡的產(chǎn)品外觀設(shè)計、輕薄的佩戴體驗，高透光率、可戴出門等方面。

事實上，基于目前的供應(yīng)鏈技術(shù)，以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，要想做到一款 MYVU 那樣 43g 的眼鏡形態(tài)，但卻擁有蘋果 Vision Pro 那樣強大的性能、超大 FOV、多人機交互的設(shè)計，可以說是近乎不可能，這其中涉及太多零部件與光學(xué)技術(shù)的“革命”。

MR 是大家共同想要展現(xiàn)的形式，但 VST 與 OST 的技術(shù)路徑產(chǎn)品在未來將會持續(xù)博弈，終局留給時間。

八、XR芯片

一個產(chǎn)業(yè)的變革，通常從供應(yīng)鏈開始，而“芯”是最重要的一環(huán)。

相對于傳統(tǒng) PC、手機，XR 設(shè)備需要解決的是“交互”與“顯示”兩個最為特殊，也是最重要的技術(shù)面。

所以，在通用 PC、移動芯片的基礎(chǔ)上，XR 主要聚焦“交互”與“顯示”兩大板塊，以“協(xié)處理器”作為切入，這是 XR 產(chǎn)品本身設(shè)計需求的延伸。特別是 2023 年蘋果 Vision Pro R1 芯片的出現(xiàn)，再次拔高了大家對于 XR 協(xié)處理器的關(guān)注度。

R1 本質(zhì)上是一個數(shù)字信號處理器（DSP），采用了集成更多晶體管的 5nm 芯片工藝，集成了 1 GB DRAM，以處理來自 12 個攝像頭，5 個傳感器和 6 個麥克風(fēng)的數(shù)據(jù)，生成塑造混合現(xiàn)實環(huán)境的輸出數(shù)據(jù)。

2023 年 10 月，國內(nèi) XR 芯片廠商耀宇視芯推出自主研發(fā)的 空間定位協(xié)處理芯片協(xié)處理芯片“啟明”。

國內(nèi)另外一家專注于 VST “顯示”層面的 XR 芯片廠商萬有引力雖未發(fā)產(chǎn)品，但在 2023 年接連完成 Pre-A+（4月），以及 A 輪融資（10月）。投資方包括招商創(chuàng)投、米哈游、同歌創(chuàng)投、三七互娛和紅杉資本等知名基金機構(gòu)和產(chǎn)投機構(gòu)。

圖源：耀宇視芯

另外，移動芯片巨頭高通在 2023 年也接連發(fā)布了兩款芯片，包含應(yīng)用于 VR/MR 頭顯類產(chǎn)品的第二代驍龍 XR2、應(yīng)用于 AR/音頻類眼鏡產(chǎn)品的第一代驍龍 AR1。

第二代驍龍 XR2 主要是基于前一代芯片的優(yōu)化改進，主要表現(xiàn)在 GPU 性能提升 2.5 倍，功耗降低 50%，最大支持 3K×3K 分辨率顯示。第一代驍龍 AR1 似乎是對 AI 時代的順應(yīng)，以及為輕量級 AR 眼鏡的設(shè)計而生，不僅擁有眼鏡側(cè) AI 能力，還支持低功耗單/雙目圖像顯示。

九、Micro-OLED/LED

當(dāng)前，頭戴式 XR 設(shè)備的近眼顯示光學(xué)質(zhì)量，離不開以 Micro-OLED 和 Micro-LED 微顯示技術(shù)的發(fā)展。

Micro-OLED，也稱為 OLEDoS 和硅基 OLED 微型顯示器，是一種微型顯示技術(shù)。今年蘋果 Vision Pro 的發(fā)布，無疑將 Micro-OLED 拉到了舞臺中央，1 英寸以上、單眼高分辨率的大 Micro-OLED 正在成為供應(yīng)鏈密切關(guān)注的技術(shù)。

除 Vision Pro 原供應(yīng)商索尼外，國內(nèi)包括視涯科技、京東方、湖畔光芯、昀光科技等皆有跟進。大尺寸，高分辨率的 Micro-OLED 有利于頭顯體積的小型化、顯示更清晰（包括高亮度、高色域、高 PPD），以及帶來更大的 FOV。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

Micro-OLED 目前廣泛應(yīng)用于消費市場的分體式 AR 眼鏡，如雷鳥Air 2、XREAL Air 2、ARknovv A1、Rokid Max 等產(chǎn)品中，不過皆以 1080P 分辨率的 0.68''、0.55'' 為主，F(xiàn)OV 主要被控制在 50 度以內(nèi)，滿足一定場景使用需求。

2023 年 Micro-LED 技術(shù)的發(fā)展也迎來了更進一步的。單綠色 Micro-LED 在特定量級的出貨下，成本加速下降，如千元級別的 INMO GO、MYVU 等 AR 眼鏡?；诤仙桨傅娜?Micro-LED 也正式落地，如雷鳥X2、MYVU Discovery等，不過 R、G、B 三光機的組合，也帶來了高昂的成本。

單片全彩仍是行業(yè)未來趨勢。供應(yīng)鏈端，鐳昱在 2023 年 4 月宣布成功點亮，能適配 AR 眼鏡的單片全彩 Micro-LED 微顯示屏，包括 0.11 和 0.22 英寸兩個型號，實現(xiàn) 7000 PPI，亮10 萬尼特亮度。Porotech 在 2023 年 5 月也發(fā)布 0.26 英寸 AR 用單面板全彩色 MicroLED 顯示器；國內(nèi) Micro-LED 廠商 JBD 在 2023 年 8 月宣布單片式 RGB Micro-LED 微顯示屏 Phoenix（鳳凰）系列原型已開始出貨，并且可設(shè)計用于 50° 以上 FOV 波導(dǎo)。

除供應(yīng)鏈發(fā)力外，不少大廠也在自研相關(guān)技術(shù)。2023 年，蘋果和 Meta 都被爆出在自研 Micro-LED，以用于未來的 XR 硬件產(chǎn)品中。

十、AR+AI

2023 年以來，以 ChatGPT 為主的 AI 大模型火爆互聯(lián)網(wǎng)，國產(chǎn)大模型、行業(yè)大模型絡(luò)繹不絕。

AI 大模型的出現(xiàn)，在 XR 產(chǎn)業(yè)，同樣引起了不小的震蕩，主要表現(xiàn)在 AI 與 XR 設(shè)備在人機交互、內(nèi)容生態(tài)與營銷戰(zhàn)略上的變化。

頭戴式近眼顯示設(shè)備受限于無直接實體屏幕，而手勢識別又具備一定門檻，在人機交互上一直是一個痛點。而 AI 大模型的深度集成可以幫助 AR 眼鏡優(yōu)化“語音型指令”，AI 大模型可以更好理解用戶的語義，從而進行相關(guān)功能的調(diào)用。

內(nèi)容層面，傳統(tǒng) AR 眼鏡的內(nèi)容翻譯需要依靠特定 APP 的植入，類似于傳統(tǒng)手機翻譯軟件的交互邏輯，但 AI 大模型可以直接通過“提示詞”解決翻譯問題，并且還可以帶來知識科普、商業(yè)分析與情感疏導(dǎo)等更自然的對話。

利用攝像頭，不少 AR 眼鏡還增添了一些新功能，如致敬未知的 ARknovv A1，通過外置攝像頭的調(diào)用，實現(xiàn)了“圖生圖”，將真實圖像轉(zhuǎn)化為特定風(fēng)格的虛擬畫像。雷鳥 X2 也通過外置攝像頭，實現(xiàn)了 AI 識別實物的功能。

當(dāng)然，從營銷層面來看，作為 AI 的最佳載體，AR 眼鏡在新技術(shù)的賦能下，或能真正打動用戶，帶動一波市場增量。

圖源：致敬未知

2023 年的十大高頻詞已是過去式，2024 年的十大高頻詞，將由大家共同去書寫。愿新年，勝舊年。