文/VR陀螺

近期，數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布了一份國內(nèi)Q3季度消費級XR市場報告，里面提到了一個出乎意料但又在情理之中的數(shù)據(jù)：國內(nèi)Q3季度VR設(shè)備銷量為4.6萬臺，消費級AR設(shè)備銷量達(dá)到6.2萬臺，首次超過了VR市場銷量。

在很多人看來，當(dāng)前VR跟AR市場就像是參天大樹跟小樹苗的關(guān)系，為何在差距如此懸殊的情況下，國內(nèi)AR銷量還是實現(xiàn)了反超？在未來的一段時間內(nèi)，AR市場又將走向何方？

圖源：CINNO Research

 2024，國內(nèi)VRAR市場的拐點時刻 

之所以說這個數(shù)據(jù)“出乎意料”，原因在于當(dāng)前VR生態(tài)比AR要成熟得多，AR想要取得如此成績其實并不簡單。

細(xì)分來看，2016年是很多人公認(rèn)的“VR元年”，VR發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了一輪Garner曲線的波峰波谷，如今的VR軟硬件生態(tài)已經(jīng)頗為完善，并誕生了《Half-Life Alyx》、《Beat Saber》等現(xiàn)象級VR游戲作品。在出貨量方面，2021年全球VR頭顯出貨量達(dá)到了1095萬（數(shù)據(jù)來源IDC），成為了足以比肩游戲主機(jī)的產(chǎn)品品類。

相比之下，AR眼鏡目前仍在曲折探索當(dāng)中，“AR元年”仍未出現(xiàn)。同在2021年，AR出貨量僅有28萬，與VR出貨量相比具有量級的差異。

關(guān)于VR與AR的發(fā)展差距，我們從海外巨頭Meta的產(chǎn)品布局其實也不難看出來：目前Meta VR一體機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)迭代了6款，對于AR，直到今年Meta才緩緩亮相了首款A(yù)R眼鏡，并且它還不是消費者版本。由于AR瞄準(zhǔn)的是眼鏡形態(tài)，而VR瞄準(zhǔn)的是頭盔形態(tài)，前者的技術(shù)難度顯然要大得多。

此前扎克伯格曾將未來的VR和AR簡單類比為當(dāng)前的游戲主機(jī)以及智能手機(jī)的關(guān)系，因而從市場天花板來看AR顯然更高，出貨量超越VR也是必然，但并不會是現(xiàn)在。然而就是在這種情況下，今年Q3季度國內(nèi)AR出貨量卻悄無聲息的實現(xiàn)了對VR的反超，這無疑是一個頗具戲劇性的結(jié)果。

黃仁勛體驗Orion，圖源：網(wǎng)絡(luò)

然而如果細(xì)究起來，國內(nèi)AR超越VR，同樣在“情理之中”，原因如下：

一方面，全球消費級VR硬件市場當(dāng)中海外的Meta具有極大的聲量，國內(nèi)受限于市場環(huán)境、用戶屬性等各方面因素仍較為低迷；然而在AR市場，由于其場景更為開放，前景更大，也造就了前幾年新一輪的創(chuàng)業(yè)熱潮。多年探索，出現(xiàn)了諸如星紀(jì)魅族、雷鳥創(chuàng)新、Rokid等優(yōu)秀的AR企業(yè)。相較于VR，AR市場國內(nèi)與海外幾乎處于同一起跑線。有數(shù)據(jù)指出，2023年國內(nèi)VR、AR出貨量分別為46.3萬以及26.2萬，兩者體量已經(jīng)頗為接近。

另一方面，從今年國內(nèi)市場動作來看，VR廠商略顯疲軟，新品發(fā)布數(shù)量明顯少于往年，Q3季度國內(nèi)重磅VR產(chǎn)品僅有PICO 4 Ultra一款。但是反觀AR，今年國內(nèi)AR新品用眼花繚亂來形容其實也不為過，新品數(shù)量已經(jīng)不下十個，讓人應(yīng)接不暇。

應(yīng)用生態(tài)方面，伴隨著近些年的市場教育，AR的使用場景以及使用體驗正在逐步提升中，如在居家環(huán)境中可將AR眼鏡連接Switch暢玩大屏游戲、在出國旅游時通過AR眼鏡實現(xiàn)翻譯提詞等。AR眼鏡以其私密大屏、輕巧便攜等特性開始受到不少玩家的關(guān)注以及認(rèn)可。

更加重要的是，今年是AI大模型全方位應(yīng)用落地的一年，前有星紀(jì)魅族宣布“All in AI”，后有聯(lián)想宣布“All in AI PC”，整個消費電子類產(chǎn)品都開始往“AI+”的方向靠攏。在這其中，由于AR眼鏡在產(chǎn)品形態(tài)方面更靠近我們視覺以及聽覺感官，可以看你所看，聽你所聽，因而被很多人視為未來理想AI硬件終端，“AI+AR”類產(chǎn)品變相獲得了很多市場紅利。

今年充斥著大量有關(guān)于“AI+AR”眼鏡的傳言，如有消息稱蘋果、小米、三星、OpenAI等巨頭均有相應(yīng)的產(chǎn)品正在開發(fā)中，姑且不論消息真假，當(dāng)市場熱度傳達(dá)到普通消費者身上，其實也變相起到了市場教育的效果，并有可能刺激更多人嘗鮮買單。

整體來看，國內(nèi)的VR與AR“一升一降”，最終造就了AR逆勢上揚的局面。

 全生態(tài)的星紀(jì)魅族，AR領(lǐng)域初戰(zhàn)告捷 

國內(nèi)AR市場有意思的地方在于，這是一個新興賽道，但與此同時也是一個頗為內(nèi)卷的領(lǐng)域。

今年國內(nèi)消費級AR硬件企業(yè)數(shù)量已經(jīng)不下十家，新品發(fā)布節(jié)奏也明顯快于歐美日韓等海外市場。與此同時，AR行業(yè)的各種融資大戰(zhàn)正在持續(xù)進(jìn)行中，根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年1-10月國內(nèi)VR/AR硬件設(shè)備行業(yè)投融資共有20起，其中有8起來自AR硬件企業(yè)。此外，不少國內(nèi)AR企業(yè)產(chǎn)品線來到了一年一更甚至一年兩更，相較于手機(jī)、電腦等成熟產(chǎn)品品類也有過之而無不及。

在這其中，國內(nèi)的星紀(jì)魅族無疑是一家值得關(guān)注的企業(yè)。星紀(jì)魅族在AR領(lǐng)域?qū)儆诤庇械娜鷳B(tài)選手，同時擁有車、手機(jī)、XR 產(chǎn)品線，并于去年11月發(fā)布了首款A(yù)R眼鏡，隨后在今年9月的星紀(jì)魅族AI生態(tài)大會上發(fā)布了兩款新品StarV View以及StarV Air2。從銷量來看，企業(yè)已經(jīng)迅速在市場上站穩(wěn)腳跟，進(jìn)入行業(yè)第一梯隊。

上個月星紀(jì)魅族公布了雙十一戰(zhàn)報，其中StarV品牌奪得了京東、天貓和抖音三大平臺智能眼鏡品類的冠軍。基于這些銷量數(shù)據(jù)預(yù)估，今年Q4季度星紀(jì)魅族的國內(nèi)銷量占比將達(dá)到31%，取得市場領(lǐng)先地位。

星紀(jì)魅族是國內(nèi)最具歷史沉淀的智能手機(jī)廠商之一，近些年以來魅族手機(jī)的產(chǎn)品設(shè)計以及操作系統(tǒng)均備受消費者好評。而XR賽道則被集團(tuán)視為極其重要的第二增長曲線，眼鏡是與手機(jī)、汽車并重的三大主力產(chǎn)品之一。此前星紀(jì)魅族集團(tuán)高級副總裁、XR 事業(yè)部總裁盧勇接受VR陀螺采訪時便提到，“我們相信XR是繼手機(jī)之后的另一個下一代的個人計算中心，它的重要性不言而喻。”

目前星紀(jì)魅族采取了以Flyme AIOS為技術(shù)底座，Star 和魅族兩大產(chǎn)品系列品牌并行，手機(jī)、眼鏡和汽車三個產(chǎn)品品類共同發(fā)展的戰(zhàn)略布局。

筆者認(rèn)為，星紀(jì)魅族AR之路的初步告捷，其實可以歸結(jié)為新品牌、新品類發(fā)布以及生態(tài)互聯(lián)三方面共同發(fā)力的結(jié)果。

1、強(qiáng)AI的新品牌。今年AI是整個科技行業(yè)最大的熱點，此前AI PC、AI Phone等設(shè)備大行其道并切實提升了用戶的使用效率。對于AR眼鏡而言，AI能力也是目前這類產(chǎn)品的核心賣點所在。而星紀(jì)魅族恰好完美踩中了“AI、AR”兩個重要的紅利。

由于星紀(jì)魅族全力在AI領(lǐng)域發(fā)力，AI賦能下的StarV Air2等產(chǎn)品可為用戶提供很多獨特的使用體驗。除了常見的對話翻譯、提詞、導(dǎo)航等功能外，StarV Air2還推出了頗受好評的AI閃念速記、AI會議、語音助手等，其中AI會議可以采集會議音頻、轉(zhuǎn)為文本記錄并自動概括總結(jié)，而語音助手基于專業(yè)AI大模型+擴(kuò)展知識庫，體驗優(yōu)于同類競品。

值得一提的是，在AI浪潮中，每一步戰(zhàn)略調(diào)整與技術(shù)創(chuàng)新都可能改變品牌的未來，新品牌更容易獲得AI嘗鮮人群的青睞。對于目前想要對“AI+AR”類產(chǎn)品進(jìn)行嘗鮮的用戶而言，StarV都會是更優(yōu)選擇。

2、分體式AR的補(bǔ)充。起初星紀(jì)魅族所瞄準(zhǔn)的是AR一體機(jī)市場，而到了今年，企業(yè)進(jìn)一步補(bǔ)充了分體式AR（即StarV View）品類，筆者認(rèn)為這是星紀(jì)魅族AR眼鏡市占率進(jìn)一步提升的關(guān)鍵所在。

根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)指出，國內(nèi)2024H1 AR市場線上銷量中分體式AR占比達(dá)75.2%，幾乎是AR一體機(jī)眼鏡的3倍。分體式AR的主要應(yīng)用場景有以下幾大類：連接手機(jī)、電腦、Switch等外部設(shè)備進(jìn)行大屏觀影、游戲、辦公，在智能座艙場景下充當(dāng)私密顯示屏等。

數(shù)據(jù)方面，StarV View剛啟動預(yù)售時便創(chuàng)下了一小時預(yù)定破萬的記錄，并且奪得了雙十一天貓智能眼鏡以及抖音XR設(shè)備累計銷量雙料冠軍。星紀(jì)魅族告訴VR陀螺，伴隨著StarV在12月上新色系，以及渠道定制款加持，預(yù)估12月銷量會進(jìn)一步走高，甚至高于雙十一。

3、眼鏡+手機(jī)+汽車生態(tài)。星紀(jì)魅族的AR眼鏡業(yè)務(wù)作為集團(tuán)生態(tài)的一環(huán)，底層系統(tǒng)Flyme XR能夠與智能手機(jī)的Flyme AIOS、以及智能車機(jī)Flyme Auto之間實現(xiàn)算力共享、數(shù)據(jù)共享和應(yīng)用共享，這也是星紀(jì)魅族在AR行業(yè)獨一無二的優(yōu)勢所在。

其實我們?nèi)粘Ｉ?，很大程度上也是這幾種設(shè)備的流轉(zhuǎn)，當(dāng)它們的數(shù)據(jù)實現(xiàn)打通時，可以有效提升用戶體驗。如用戶乘車時可自動將音視頻內(nèi)容轉(zhuǎn)移到汽車端，乘車過程中乘客可以接入AR眼鏡獲得遠(yuǎn)超傳統(tǒng)平板、投影幕布的大屏娛樂空間體驗；下車后可以將導(dǎo)航內(nèi)容切換到眼鏡端以打通最后一公里。

此前盧勇接受VR陀螺采訪時也曾提到了手機(jī)與眼鏡協(xié)同的大量優(yōu)勢：“目前AR眼鏡還是要和手機(jī)協(xié)同使用，但是如果沒有自己的手機(jī)或系統(tǒng)，很多廠商都拿不到系統(tǒng)級的權(quán)限，AR眼鏡很多想實現(xiàn)的功能也做不了。比如App的?；睿３珠L連接，這是最基礎(chǔ)的體驗和性能。”盧勇透露，目前星紀(jì)魅族還在圍繞“眼鏡-手機(jī)-汽車”生態(tài)開發(fā)用AR眼鏡回復(fù)微信、用AR眼鏡充當(dāng)車鑰匙等特色功能。

正是得益于星紀(jì)魅族所構(gòu)建的這種全場景系統(tǒng)體驗，可能會一定程度上起到企業(yè)不同產(chǎn)品之間的銷量互相促進(jìn)作用。根據(jù)最新數(shù)據(jù)指出，星紀(jì)魅族智能座艙行業(yè)解決方案“無界智行開放平臺”，累計接入吉利銀河、領(lǐng)克等19款車型，覆蓋超32萬車主用戶。僅從智能座艙的角度來看，星紀(jì)魅族AR眼鏡上車背后就有非常大的市場潛力以及挖掘空間。

 寫在最后：硝煙不斷，2025年AR市場將走向何方 

陀螺研究院指出，目前智能眼鏡市場主要涵蓋對標(biāo)Ray-Ban Meta的無屏AI眼鏡、類似于Orion的AR一體機(jī)以及分體式AR眼鏡三大類。伴隨著巨頭在AR眼鏡賽道的入局以及AI眼鏡爆火的雙重浪潮，智能眼鏡產(chǎn)品在明年將有著非常可觀的銷量提升。不過與之相對應(yīng)的是，內(nèi)卷也將會進(jìn)一步加劇。

展開來看，一眾初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)在密集布局AI眼鏡賽道，目前已公開、被披露入局AI眼鏡的廠商高達(dá)36家（含海外），產(chǎn)品數(shù)量預(yù)計超過50+。此外，市場上也有傳言稱小米、三星等智能手機(jī)巨頭將于明年發(fā)布首款A(yù)I眼鏡，“百鏡大戰(zhàn)”即將上演。

這類AI眼鏡以第一視角拍攝、聽音樂、多模態(tài)AI為亮點，產(chǎn)品沒有配備光學(xué)屏幕，體驗相對輕量化，低端產(chǎn)品價格已經(jīng)卷到了千元級，預(yù)計明年會掀起一陣市場熱潮，但也是一個洗牌期。

三星、高通、谷歌官宣合作開發(fā)XR設(shè)備，圖源：網(wǎng)絡(luò)

相比之下，明年AR眼鏡的競爭會相對溫和一些。AR眼鏡可分為AR一體機(jī)與分體式AR兩類，而這兩類產(chǎn)品可視為當(dāng)前AR廠商“理想”與“現(xiàn)實”之間的考量。

前者能夠?qū)崿F(xiàn)全天候使用需求、并且從長遠(yuǎn)來看具有成為下一代計算平臺的潛力，但是該產(chǎn)品目前還在探索中，應(yīng)用生態(tài)仍在豐富中，且很多底層技術(shù)還沒突破。而分體式AR目前用途明確，并具備一定的出貨能力，它無疑能夠幫助AR企業(yè)提振銷量，并促進(jìn)營收（如前面提到的星紀(jì)魅族），但是產(chǎn)品在體積、透過率方面具有明顯短板，潛力有限。

在這種情況下，國內(nèi)多數(shù)AR廠商可能會繼續(xù)采取“戰(zhàn)術(shù)上側(cè)重分體式AR，戰(zhàn)略上側(cè)重AR一體機(jī)”的策略。如盧勇指出，雖然星紀(jì)魅族已經(jīng)發(fā)布了BB方案的AR眼鏡，但AR眼鏡團(tuán)隊大約七成的人力與資源，都還是投入在光波導(dǎo)眼鏡上（一體機(jī)）。

StarV Air2，圖源：網(wǎng)絡(luò)

最后，我們有望在2025年看到更多科技巨頭的入局，如三星、Meta等，而這些企業(yè)均將AR視為具有計算平臺級潛力的新業(yè)務(wù)。如《韓聯(lián)社》透露，“三星電子認(rèn)為XR設(shè)備是延續(xù)‘Galaxy神話’的智能手機(jī)業(yè)務(wù)的未來事業(yè)”，而扎克伯格也曾在采訪中表示未來AR眼鏡的使用比重將逐步超過智能手機(jī)。這些巨頭手握更多資源，如自研AI大模型、手機(jī)電腦家居生態(tài)、更強(qiáng)的硬件技術(shù)積累以及研發(fā)實力等，競爭實力不容小覷。

對于相對弱勢的AR創(chuàng)企而言，如何在巨頭入局前，形成自己的競爭壁壘是一個值得持續(xù)思考的問題，后續(xù)兩年將是一個重要的時間窗口期。