文/VR陀螺 元橋

一個(gè)行業(yè)的變革前奏往往發(fā)軔于細(xì)節(jié)。

今年1月份，騰訊暫停了XR部分業(yè)務(wù)，而在去年11月份，騰訊XR項(xiàng)目的靈魂人物、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人沈黎就已宣布離職。

自2023年開(kāi)年以來(lái)，XR行業(yè)的變動(dòng)更加明顯。海外企業(yè)Meta擴(kuò)大裁員，緊縮業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)VR明星企業(yè)遇難/倒閉、科技頭部企業(yè)關(guān)業(yè)務(wù)、解散團(tuán)隊(duì)、高管人事變動(dòng)等消息不斷被傳出；同時(shí)ChatGPT成為全年熱點(diǎn)，一些逃離XR賽道的企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向了AI。

雖然今年消費(fèi)級(jí)AR勢(shì)頭要遠(yuǎn)高于VR，但大家仍然在質(zhì)疑當(dāng)下的應(yīng)用的場(chǎng)景能否支撐AR長(zhǎng)期的訂單。從硬件來(lái)看，AR也仍還有很大的進(jìn)步空間。如果像VR的發(fā)展曲線一樣，AR市場(chǎng)還有很多「驚喜」未顯現(xiàn)。

也正是在這些變動(dòng)中，XR行業(yè)悄無(wú)聲息地迎來(lái)了新一輪的洗牌。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

 市場(chǎng)格局：VR唱衰，AR蓄勢(shì)待發(fā) 

2023年AR/VR市場(chǎng)可謂冰火兩重天。

據(jù)陀螺研究院統(tǒng)計(jì)，2022年全球VR頭顯出貨量1014萬(wàn)臺(tái)，較2021年下滑了8.65%。2023年二季度全球VR銷量?jī)H為144萬(wàn)臺(tái)，同比下降37%，環(huán)比下降21%。

從曾經(jīng)千萬(wàn)臺(tái)出貨量到百萬(wàn)臺(tái)，全球VR市場(chǎng)的下坡路越發(fā)明顯，主要原因還是Meta系列頭顯銷量下滑導(dǎo)致。Meta對(duì)行業(yè)的貢獻(xiàn)肉眼可見(jiàn)其重要性，但在蘋果推出新品之后，Meta市場(chǎng)評(píng)價(jià)一路被打壓，甚至將會(huì)影響Meta對(duì)行業(yè)的貢獻(xiàn)力。

正如此次Meta推出的新品Quest 3一般，蘋果分析師郭明錤就率先發(fā)出了不看好的信號(hào)。

他表示Quest 3最初在2023年下半年的出貨預(yù)期為超過(guò)700萬(wàn)部以上，但因預(yù)期需求疲軟，故目前對(duì)今年下半年出貨預(yù)估調(diào)整為200–250萬(wàn)部，2024年出貨量則約100萬(wàn)部。也就是說(shuō)，兩年加起來(lái)，Quest 3的出貨量將不超過(guò)350萬(wàn)臺(tái)，這距離Quest 2的千萬(wàn)臺(tái)出貨量仍有很大差距。

郭明錤發(fā)言對(duì)Meta Quest 3的預(yù)測(cè)（圖源：medium）

雖然蘋果入局成為了Meta最強(qiáng)力的競(jìng)爭(zhēng)者，進(jìn)一步引發(fā)全網(wǎng)唱衰Meta。但就目前市場(chǎng)來(lái)看，Quest 3仍是一大重磅產(chǎn)品，Quest 3與Vision Pro也并不是直接的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，針對(duì)的用戶群體也有一定差異，兩款產(chǎn)品共同發(fā)力為VR市場(chǎng)的出貨或會(huì)再次注入增長(zhǎng)動(dòng)力。

另一方面Vision Pro也給Meta戰(zhàn)略上帶來(lái)了新思考，正如Meta將本次新品Quest 3不再定位為通往元宇宙的門戶，而是作為游戲和生產(chǎn)力應(yīng)用的工具進(jìn)行推廣一般，靠攏蘋果不提元宇宙而是強(qiáng)調(diào)工具性。

縱觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，自Vision Pro到來(lái)以來(lái)，各個(gè)企業(yè)都開(kāi)始將產(chǎn)品性能對(duì)標(biāo)蘋果做升級(jí)，甚至有的企業(yè)已經(jīng)率先生產(chǎn)出類Vision Pro的產(chǎn)品。更為重要的是，圍繞MR的特性，產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景得到了進(jìn)一步的延伸，MR應(yīng)用正成為新的開(kāi)發(fā)起點(diǎn)。

此外，蘋果提出的空間計(jì)算概念，讓多屏功能在B端也發(fā)揮了很大的引導(dǎo)性。再看產(chǎn)品的硬件參數(shù)，2023年VR硬件有了明顯提升。據(jù)了解，Quest 3的透視攝像頭分辨率相比上一代提高了近10倍，還增加了距離傳感器。而據(jù)VR陀螺了解，國(guó)內(nèi)也已有企業(yè)對(duì)標(biāo)Vision Pro帶來(lái)了單眼4K高分辨率的VR顯示器。

2023年VR市場(chǎng)雖一片冷清，不少企業(yè)被洗出局面。但在產(chǎn)品迭代上卻是一路向上，反射了VR市場(chǎng)逆勢(shì)翻盤的機(jī)會(huì)。反觀AR市場(chǎng)卻打的熱火朝天，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)，雷鳥創(chuàng)新、影目、致敬未知都帶來(lái)了全新的產(chǎn)品，在各家卷價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)，AR眼鏡也出現(xiàn)了不同的形態(tài)。如主打通用AR智能眼鏡的雷鳥X2、專攻輕量化場(chǎng)景的INMO Go與專攻戶外場(chǎng)景的致敬未知 ARknovv 1。

可以說(shuō)2023年AR消費(fèi)端市場(chǎng)打出了亮眼的成績(jī)，只是從使用上來(lái)看，AR眼鏡在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上還有很多需要改進(jìn)的地方，有些產(chǎn)品使用上還是很不方便，很難維持長(zhǎng)期的訂單需求。

從功能上來(lái)看，AR實(shí)用性的功能已經(jīng)顯現(xiàn)，剩下的就是各家對(duì)應(yīng)用的優(yōu)化。從技術(shù)上看，衍射光波導(dǎo)也已經(jīng)發(fā)展的相對(duì)成熟，行業(yè)還在不斷突破AR技術(shù)的下一個(gè)難點(diǎn)。接下來(lái)，對(duì)于AR市場(chǎng)來(lái)說(shuō)更為重要的是如何維持長(zhǎng)期的訂單需求，畢竟對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，AR只有真正被用起來(lái)才能不像VR一樣發(fā)展成為落灰的產(chǎn)品，這一點(diǎn)也充滿了挑戰(zhàn)。

不過(guò)考慮到AR企業(yè)的研發(fā)與布局勢(shì)頭，大突破的那天終會(huì)到來(lái)。畢竟羅馬不是一天建成的，五年是一大步，也是一小步。

 企業(yè)布局：逃離賽道的VR企業(yè)，跑步進(jìn)場(chǎng)的AR創(chuàng)企 

自2023年開(kāi)年以來(lái)，AR/VR企業(yè)布局可謂喜憂參半。

2012年Oculus創(chuàng)始人帕爾默·拉基發(fā)布了Oculus Rift原型機(jī)并籌集了240萬(wàn)美元，用于改進(jìn)頭顯和跟蹤軟件。Oculus Rift的到來(lái)，讓廠商們看到了VR的潛力。2014年，Meta便以20億美元收購(gòu)了Oculus VR。

繼Meta收購(gòu)Oculus VR之后，VR產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入大眾視野。2021年是VR設(shè)備出貨量的高光之年，在Meta Quest 2的助推下，當(dāng)年VR設(shè)備出貨量突破了1000萬(wàn)臺(tái)，VR相關(guān)的需求快速上升，企業(yè)的布局也拉開(kāi)了帷幕。據(jù)VR陀螺了解，2020年左右，專做VR設(shè)備配件的企業(yè)一年的利潤(rùn)都可以達(dá)到上千萬(wàn)。

只是好景不長(zhǎng)，硬件端就是一門燒錢的生意。對(duì)于大多數(shù)剛?cè)刖值钠髽I(yè)來(lái)說(shuō)，融資規(guī)模小的根本經(jīng)不住硬件燒錢的速度，大多數(shù)VR初創(chuàng)企業(yè)均倒在了黎明前。

據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，僅2017年就有近50%的VR初創(chuàng)企業(yè)倒下，目前這一數(shù)值還在上升。到2023年，VR行業(yè)的動(dòng)蕩更讓人意外。大多數(shù)人都沒(méi)想到國(guó)內(nèi)銷量排名靠前的VR明星企業(yè)也會(huì)倒下，同時(shí)一直在燒錢的Meta也改變了戰(zhàn)略方向，緊縮VR相關(guān)業(yè)務(wù)，大力進(jìn)軍AI。

國(guó)內(nèi)企業(yè)騰訊早在2016年就曾兩次組建硬件團(tuán)隊(duì)，試圖自主研發(fā)硬件。然而，兩次嘗試均以失敗告終。今年騰訊已開(kāi)始將重心轉(zhuǎn)向了內(nèi)容生態(tài)，并傳出將要引入Quest產(chǎn)品的消息，與自研硬件的距離越來(lái)越遠(yuǎn)。與此同時(shí)，谷歌、微軟等均在慢速撤離，而在ChatGPT的強(qiáng)大影響下，轉(zhuǎn)向擁抱AI的企業(yè)越來(lái)越多，留給VR的關(guān)注度進(jìn)一步被降低，計(jì)劃撤離這條賽道的企業(yè)預(yù)計(jì)還會(huì)增加。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

對(duì)比來(lái)看，AR則熱鬧很多。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡線上平臺(tái)銷售持續(xù)放量，消費(fèi)級(jí)AR市場(chǎng)步入快速發(fā)展階段。雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid、華為以及 INMO影目仍是國(guó)內(nèi)銷量五強(qiáng)。

另一方面，AR眼鏡技術(shù)方案也有了進(jìn)一步的突破，多家廠商推出的新品均采用衍射光波導(dǎo)的方案，顯示方面Micro LED也開(kāi)始初露戰(zhàn)績(jī)。內(nèi)容生態(tài)上，從多家新品的場(chǎng)景來(lái)看，細(xì)分場(chǎng)景開(kāi)始獲得重視，AR眼鏡不僅僅強(qiáng)調(diào)大屏，在影音、娛樂(lè)的場(chǎng)景之外，看到了更多實(shí)用性工具，如工作、學(xué)習(xí)、社交、出行等。

為進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)，基于現(xiàn)有AR產(chǎn)品，廠商也陸續(xù)推出了獨(dú)立應(yīng)用終端，如Rokid Station、雷鳥魔盒等。品牌方正試圖通過(guò)在主機(jī)上加入新的交互傳感設(shè)備、空間計(jì)算算法、音頻算法等，強(qiáng)化空間化的顯示觀感，優(yōu)化用戶虛實(shí)間的交互形式。

由于多方力量驅(qū)動(dòng)，創(chuàng)新企業(yè)紛紛入局，行業(yè)活躍度整體向上。據(jù)VR陀螺了解，明年還會(huì)有初創(chuàng)企業(yè)繼續(xù)推出亮眼的AR新品。

 未來(lái)風(fēng)向：XR行業(yè)開(kāi)始靠攏蘋果，產(chǎn)品定義被改變 

一直以來(lái)，業(yè)內(nèi)對(duì)AR/VR并沒(méi)有很明確的產(chǎn)品定義。以VR為例，在VR起步階段，業(yè)內(nèi)對(duì)VR設(shè)備的分化特別細(xì)，在VR大類下又劃分出諸多功能性頭顯，如VST頭顯。產(chǎn)品復(fù)雜的分類，導(dǎo)致大多數(shù)消費(fèi)者很難界定VR到底是什么。

在蘋果推出新品以來(lái)，行業(yè)看到了一條新的產(chǎn)品路徑，紛紛開(kāi)始靠攏蘋果，將產(chǎn)品定義為MR，就連Meta也調(diào)整了戰(zhàn)略以向蘋果靠攏。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

谷歌AR光學(xué)工程總監(jiān)Bernard Kress認(rèn)為，Vision Pro簡(jiǎn)化了產(chǎn)品定義，讓消費(fèi)者更容易選擇，而空間計(jì)算概念整合AR/VR/MR等細(xì)分技術(shù)，更加定下了行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

數(shù)天前，馬克·古爾曼引述Meta內(nèi)部人士稱，“我們正處于‘害怕蘋果’的階段”，其心情就如同手機(jī)行業(yè)面對(duì)即將在2007年發(fā)布的iPhone一樣。如果Vision Pro能像當(dāng)年的iPhone的發(fā)展路徑一般，留給XR行業(yè)的想象空間還很大。

由此，我們看到產(chǎn)品的發(fā)展路徑同時(shí)，圍繞產(chǎn)品的內(nèi)容生態(tài)還有很大的空缺，包括Vision Pro在應(yīng)用生態(tài)上仍不算豐富。同時(shí)，在其Vision Pro巨額成本背后，距離實(shí)現(xiàn)盈利仍然遙遠(yuǎn)。

此外，便攜性、舒適性、隱私、設(shè)計(jì)接受度等一系列問(wèn)題都是MR亟待解決的問(wèn)題。對(duì)中國(guó)的VR/AR玩家而言，這場(chǎng)游戲才剛剛開(kāi)局，仍需要不斷探索。

“乘勢(shì)而上，穩(wěn)舵遠(yuǎn)航”2023全球VR/AR產(chǎn)業(yè)與空間計(jì)算論壇即將拉開(kāi)序幕 

2023年，全球VR/AR產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新階段，VR以單眼4K分辨率、超清VST技術(shù)、自然交互強(qiáng)勢(shì)出圈，AR眼鏡朝著更輕薄、全彩化、更多元傳感交互進(jìn)化。以蘋果為首的科技大廠的入局，更是有力推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

蘋果首款MR硬件Vision Pro正式發(fā)布，打開(kāi)了空間計(jì)算的全新產(chǎn)業(yè)格局，讓我們看到了與眾不同的技術(shù)路徑，以及新一代計(jì)算平臺(tái)的巨大潛力。與此同時(shí)，從產(chǎn)業(yè)鏈上游到下游廠商，國(guó)內(nèi)外XR企業(yè)也掀起新一輪的技術(shù)加碼，為進(jìn)一步探討VR/AR產(chǎn)業(yè)與空間計(jì)算的技術(shù)階段、應(yīng)用場(chǎng)景、創(chuàng)新模式和發(fā)展趨勢(shì)，2023未來(lái)商業(yè)生態(tài)鏈接大會(huì)暨第八屆金陀螺獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮（簡(jiǎn)稱“FBEC2023”）將于2023年12月8日在深圳大中華喜來(lái)登酒店舉辦“乘勢(shì)而上，穩(wěn)舵遠(yuǎn)航”2023全球VR/AR產(chǎn)業(yè)與空間計(jì)算論壇，與業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者、專家學(xué)者、開(kāi)發(fā)者和用戶共話產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)、展望未來(lái)發(fā)展。

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