文/VR陀螺 小鉆風(fēng)
一篇關(guān)于新能源汽車發(fā)展“聯(lián)發(fā)科時刻”的文章,深刻分析了汽車行業(yè)正在經(jīng)歷革命性時刻,這讓陀螺君聯(lián)想到VR也許同樣處于革命性時刻。
VR以極客少年一夜成名的橋段作為開場,有過高光時刻與造富神話,也曾墜入冰窖無人問津,最后在堅持不懈中看到曙光。在經(jīng)歷這樣山車似的發(fā)展后,屬于VR的“聯(lián)發(fā)科時刻”是否已經(jīng)在路上?
數(shù)碼產(chǎn)品的“聯(lián)發(fā)科時刻”
一款數(shù)碼產(chǎn)品由誕生到普及一共需要幾個步驟?總結(jié)來看,在國內(nèi)發(fā)展大致都需要經(jīng)歷四步:
在這當(dāng)中,最為重要的是第二步大量復(fù)制生產(chǎn)并以低價涌入市場,讓產(chǎn)品在市場大面積鋪開。對數(shù)碼產(chǎn)品而言,實現(xiàn)這一步最為關(guān)鍵的是完成低價的芯片替代,而聯(lián)發(fā)科正是扮演這一角色的芯片廠商。
手機(jī)2G芯片時代,海峽對岸成立于1997年的聯(lián)發(fā)科,率先推出將處理器等多款芯片集成在一塊芯片的解決方案,并將多媒體技術(shù)整合到手機(jī)芯片中,大大降低了開發(fā)門檻,讓聚集在華強(qiáng)北的山寨機(jī)廠商只需將不同元器件與手機(jī)外殼進(jìn)行組裝,便可實現(xiàn)一部手機(jī)的生產(chǎn)。
圖源:網(wǎng)絡(luò)
聯(lián)發(fā)科靠一己之力引爆了整個中國的山寨機(jī)市場,手機(jī)瘋長的時代就此開始,深圳的華強(qiáng)北成為山寨機(jī)天堂。因此這個節(jié)點被稱為“聯(lián)發(fā)科時刻”,聯(lián)發(fā)科創(chuàng)始人則獲稱“山寨機(jī)之父”。
之后2008年蘋果推出iPhone 開啟智能手機(jī)時代,聯(lián)發(fā)科以幾乎同樣的方式讓智能手機(jī)完成市場的普及。當(dāng)年小米靠性價比殺出一條血路,同樣得益于聯(lián)發(fā)科。而今,以山寨機(jī)聞名的聯(lián)發(fā)科作為國產(chǎn)芯片已經(jīng)成功逆襲成為力壓高通,全球排名前十的半導(dǎo)體巨頭。
圖源:網(wǎng)絡(luò)
這樣的發(fā)展路徑并不單單只有手機(jī),幾乎所有有劃時代意義的數(shù)碼發(fā)展都經(jīng)歷了這樣的“聯(lián)發(fā)科時刻”,比如AirPods、新能源電動汽車等等,即使沒有聯(lián)發(fā)科,也有其他類似廠商在產(chǎn)品的發(fā)展過程中起同樣的角色作用。
2016年9月,蘋果發(fā)布取消耳機(jī)插孔的iPhone 7并推出第一代AirPods耳機(jī)。AirPods剛推出時關(guān)于無線耳機(jī)易丟的段子滿天飛,轉(zhuǎn)眼5年過去,AirPods已成功取代有線耳機(jī)成為新一代耳機(jī)形態(tài)。
圖源:網(wǎng)絡(luò)
AirPods與手機(jī)有極其相似的發(fā)展歷程。2016年9月蘋果推出初代AirPods,2016年蘋果Airpods銷量為240萬副,到了2017年銷量已增長至1400萬副,2018年則達(dá)3500萬臺。
2018年底華強(qiáng)北始研究AirPods并快速推出山寨AirPods,華強(qiáng)北的介入,就意味著AirPods聯(lián)發(fā)科時代的到來。只是這次扮演聯(lián)發(fā)科角色的換成了其他芯片廠商,洛達(dá)、恒炫(小米投資)、中科、杰里等。
圖源:蘋果官網(wǎng)
根據(jù)供應(yīng)鏈信息不完全統(tǒng)計,2020年山寨AirPods出貨量已達(dá)6億,蘋果AirPods出貨則在8~9千萬之間,中間足足有7倍的差距,山寨AirPods市場的繁榮可見一斑。
圖源:TechWeb
山寨AirPod也經(jīng)歷了由粗糙到要精品化的迭代過程。一開始僅僅是外觀相同,既無降噪效果,連接也不穩(wěn)定,后來隨著品質(zhì)提升,逐步分化為高、中、低三檔,從外觀到降噪性能全方面覆蓋AirPods不同消費層級的用戶群。
經(jīng)過近5年的發(fā)展,AirPods當(dāng)前的市場已經(jīng)趨于飽和,增速放緩甚至是開始暴跌,以小米、華為、OPPO、漫步者等代為的國產(chǎn)品牌AirPods開始成為消費者偏好。
以手機(jī)與AirPods為案例可以看到,一款數(shù)碼產(chǎn)品尤其是具有劃時代意義的產(chǎn)品想要讓市場進(jìn)入普及階段,廠商開始以標(biāo)桿產(chǎn)品為對象進(jìn)行同質(zhì)產(chǎn)品批量復(fù)制生產(chǎn)的“聯(lián)發(fā)科時刻”是必經(jīng)之路。
回望VR發(fā)展史,會發(fā)現(xiàn)VR對這樣的類似時刻其實并不陌生。幾年前谷歌推出的VR盒子借助龐大的手機(jī)市場迅速在市場傳播開,VR盒子在人們的獵奇心理之下以極其低廉的價格在華強(qiáng)北紅極一時,還造就了暴風(fēng)科技41天37個漲停的妖股神話。
圖源:網(wǎng)絡(luò)
這個階段,VR第一次真正意義上完成了一定程度的市場教育,只是VR盒子的體驗過于粗糙初級,只能滿足用戶短暫的好奇心,因此在新鮮勁頭過了之后,慘遭市場淘汰。時過境遷,現(xiàn)在的VR體驗在硬件與技術(shù)的發(fā)展之下已遠(yuǎn)超VR盒子,VR正式進(jìn)入全新的一體機(jī)時代。
圖源:VR陀螺
Quest 2:驗證VR消費市場的里程碑產(chǎn)品
以Facebook收購Oculus讓VR為人熟知作為故事的開始,過去7年間,VR硬件廠商的市場競爭格局由HTC占大頭,慢慢演變?yōu)镕acebook獨大。Facebook經(jīng)過6輪產(chǎn)品迭代,產(chǎn)品由有線走向無線,終于在2020年底推出了甚至超自己預(yù)期的Quest 2。那Quest 2能否成為VR史上有開創(chuàng)意義的標(biāo)桿產(chǎn)品?
Quest 2成VR史上第一款撬動消費端的暢銷頭顯
早在今年3月,Quest 2上市半年之時Facebook便透露其銷量已超過之前推出的所有Oculus頭顯的銷量總和,而且還使得Facebook 2020年第三季度非廣告收入翻了一番。Quest 2在VR市場上的表現(xiàn)可以用前所未有來形容。
圖源:Oculus
根據(jù)陀螺研究院數(shù)據(jù),2020年Quest 2銷量約為260萬臺,2021年Q1銷量約220萬臺,再結(jié)合今年Quest 2的強(qiáng)勁銷售趨勢、SteamVR平臺Quest 2頭顯比例不斷攀升的數(shù)據(jù)支撐、Facebook不加價將原本的64GB版本升級為128GB版本的操作,以及下半年旺季的來臨等多重因素推測:加上剩下3季度的銷量,Quest 2大概率能成為首款銷量破千萬的獨立VR頭顯。
圖源:Oculus
廠商對Quest 2的認(rèn)同與趨同
除了銷量上的直觀成績,另一個重要指標(biāo)是廠商的認(rèn)同與趨同。今年圈外產(chǎn)業(yè)對于XR的關(guān)注,一方面來自元宇宙概念爆火,另一方面VR陀螺了解到,很多人刷新對VR的認(rèn)知是來自Quest2這款產(chǎn)品,原來VR已經(jīng)從2016年的有線、安裝使用復(fù)雜、眩暈的產(chǎn)品進(jìn)化到了如今的自由、便攜、清晰的產(chǎn)品。這不僅讓許多人重拾VR,同時也帶動了更多的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容開發(fā)者加入到VR的陣營中來。
在大洋彼岸的中國,Quest2正在被擁有強(qiáng)大供應(yīng)鏈的中國VR市場視為模仿對象,廠商不約而同以其為標(biāo)桿推出新一代VR硬件。
今年以來國內(nèi)VR硬件扎堆發(fā)布,不約而同從外型、顏色、硬件規(guī)格全方位向Quest 2看齊:通體為清爽白色,流線型圓角矩形的主機(jī)設(shè)計,視覺追蹤手柄,四顆定位攝像頭,頭手6DoF定位追蹤,高通XR2芯片,F(xiàn)ast-LCD屏幕,90Hz刷新率......
圖源:VR陀螺
對標(biāo)Quest2的相關(guān)產(chǎn)品(不同產(chǎn)品根據(jù)廠商自身需求和定位在配置選擇上有所偏重):
圖源:VR陀螺
短期之內(nèi)不被撼動的市場地位
Oculus在SteamVR平臺用戶用戶率占比已達(dá)35.02%(2021年10月數(shù)據(jù)),處于穩(wěn)定上升狀態(tài),從Facebook的表態(tài)與近期的公司動向來看,Quest 2也不會被快速迭代下去。
Facebook曾明確表示,Quest 2會在市場上停留很長一段時間,Quest系列將于明年發(fā)布的下一代產(chǎn)品將是不以低成本為目的進(jìn)行優(yōu)化,以突破可能性為宗旨的更高端配置產(chǎn)品,在前段時間的FacebookConnect上已經(jīng)確定是一款短焦VR產(chǎn)品Cambria。
Cambria
整體來看,短期之內(nèi)Quest 2的市場地位不會被撼動。
資本與大小廠商躁動入局硬件
今年以來VR市場還有兩個重要信號:年初硬件及硬件底層技術(shù)融資熱度與規(guī)模加大,以及近期大小廠商躁動入局VR硬件。
圖源:VR陀螺
廠商入局硬件當(dāng)然是以字節(jié)跳動收購Pico這一項業(yè)內(nèi)石破天驚的收購案為代表。但相比于這則收購案,大廠的緊急聯(lián)動效應(yīng)顯然更耐人尋味,只間隔1天,企查查便顯示阿里巴巴在杭州設(shè)立新硬件公司。
相比于阿里巴巴的直接,騰訊則表現(xiàn)得更為迂回,先是連續(xù)傳出投資VR游戲廠商,接著爆出累計申請元宇宙商標(biāo)數(shù)量超二十個,再接著爆出公開VR顯示設(shè)備相關(guān)專利,專利設(shè)備有板有眼,還搭載先進(jìn)的眼動追蹤。
圖源:天眼查
除去引人注目的大廠,更應(yīng)該注意的是來自其他更多領(lǐng)域的企業(yè),他們才是讓市場走向繁榮的關(guān)鍵角色。在近期推出的VR一體機(jī)頭顯當(dāng)中,便有直接貼牌推出的產(chǎn)品。
從陀螺君了解的情況來看,還有一批廠商正在聞風(fēng)趕來投身硬件市場,當(dāng)中有些背景不可小覷,包括部分互聯(lián)網(wǎng)公司的高管也有不少出來創(chuàng)業(yè)做VR硬件。
有了標(biāo)桿性的設(shè)備,市場得到初步驗證,廠商開始紛紛入局終端,VR的“聯(lián)發(fā)科時刻”信號已經(jīng)出現(xiàn)。
當(dāng)然,我們在討論這個問題時,需要客觀看待即使是Quest 2也只是VR硬件的階段性形態(tài),并非我們理想中像眼鏡一樣輕薄的設(shè)備。未來Quest 2或許會像VR盒子一樣紅極一時之后被市場淘汰。
真正觸發(fā)VR的“聯(lián)發(fā)科時刻”
還需哪些條件?
參照前文介紹的數(shù)碼產(chǎn)品崛起的發(fā)展條件,以VR現(xiàn)在所處的階段,真正觸發(fā)“聯(lián)發(fā)科時刻”還需要哪些條件?國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)企業(yè)需要如何做以推動聯(lián)發(fā)科時刻的到來?
VR陀螺認(rèn)為,可以從三方面來看。
“聯(lián)發(fā)科時刻”觸發(fā)的條件,首先需要市場處于即將“起勢”,并且能夠清晰看到市場潛力。目前VR即將實現(xiàn)初步的小目標(biāo)——1000萬用戶,而現(xiàn)在核心的場景來自游戲,但是如果只是將VR限定在游戲的框架內(nèi),則逃脫不了游戲主機(jī)、游戲機(jī)這樣的定位限制,也會被更多拿來與PS、NS這類產(chǎn)品類比,銷量最高的游戲主機(jī)也不過1億多臺。
打破VR設(shè)備的定位限制,需要更有“殺傷力”的場景和想象空間,而如今爆火的“元宇宙”概念正好起到了這樣的作用——場景的想象力。
原來分散的VR教育、VR工業(yè)、VR醫(yī)療、VR游戲、VR社交、VR購物、數(shù)字孿生……甚至更多的底層技術(shù),如AI、區(qū)塊鏈、云也全都被整合到一個大的世界中,這個大的世界被稱為“元宇宙”,包羅萬象,豐富而多元。借助元宇宙概念,讓更多人認(rèn)識、憧憬未來的這個虛擬世界。
第二是廉價好用的終端。價格門檻始終是普及的核心因素,雖然最終市場會被分為高中低三層,但無論是PC、手機(jī)還是無線耳機(jī)等智能硬件,高端用戶始終只是金字塔尖的一小層,要開拓更大的市場,需要更高性價比、更廉價的終端產(chǎn)品。
今年“致敬小米”的NOLO成為了第一個吃螃蟹的人,把頭手6DoF VR一體機(jī)終端價格降到了2000元以下,但顯然這樣的降價力度以及NOLO的營銷仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
從硬件的BOM來看,最大成本主要在于芯片,以Quest 2為例,芯片集成占總BOM的30%;原本同樣占大頭的屏幕,由于第二代采用了LCD屏幕,價格相比OLED大幅降低?,F(xiàn)在高通芯片方案在XR方案中使用最為廣泛,甚至說在市場上除了高通,只有全志一家推出了VR相關(guān)的芯片方案,而且正在面臨著缺芯的現(xiàn)狀。
“聯(lián)發(fā)科時刻”的到來,需要更多底層供應(yīng)鏈的企業(yè)加入進(jìn)來,將設(shè)備的價格拉到更低。據(jù)了解,國內(nèi)也有一些廠商正在發(fā)力XR芯片,包括華為海思、全志科技旗下芯之聯(lián)等等,目前聯(lián)發(fā)科也已經(jīng)入局XR芯片市場?,F(xiàn)在要等待的是Quest 2市場潛力進(jìn)一步被驗證,VR終端廠商的需求崛起。
XR芯片廠商(圖源:陀螺研究院)
Facebook雖然也在今年的一系列促銷活動中將設(shè)備價格降至249美元(人民幣約1600元),但它卻不符合“好用”這個標(biāo)準(zhǔn)。
或者說現(xiàn)在的VR設(shè)備都還沒達(dá)到“好用”的程度,筆者想表達(dá)的好用,并不是指它的質(zhì)量或者效果,而是包含了使用門檻、學(xué)習(xí)門檻各方面因素的“好用”。對于圈內(nèi)用戶來說,搭梯子、安裝應(yīng)用、操作使用一氣呵成,但對于廣大消費者來說,這樣的使用門檻仍然很高。
這也是為什么一部分人在知道Quest 2很優(yōu)秀的前提下,仍然會選擇購買國產(chǎn)VR硬件的原因。
第三是內(nèi)容生態(tài)和工具。前文提到元宇宙帶來了場景的想象空間,但國內(nèi)消費VR內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)仍然處于剛剛起步的狀態(tài)?,F(xiàn)在國內(nèi)的VR內(nèi)容主要依靠海外內(nèi)容引進(jìn)或者“盜版”,后者居多。
字節(jié)收購Pico為VR內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)帶來了希望,而且字節(jié)的諸多動作,如相關(guān)招聘的信息,也顯示出字節(jié)正在大力投入VR內(nèi)容平臺和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容構(gòu)建中。
除此之外,據(jù)VR陀螺了解,自從去年Quest 2設(shè)備大火,悄悄加入VR內(nèi)容開發(fā)的團(tuán)隊逐漸增多,同時也帶動了資本對VR內(nèi)容的關(guān)注,已有多家VR游戲公司獲得融資。同時,在元宇宙的推動下,編輯器、3D創(chuàng)作工具迎來了巔峰,這都將為后續(xù)的UGC內(nèi)容創(chuàng)作帶來夯實的基礎(chǔ)。
“聯(lián)發(fā)科時刻”的觸發(fā),至少需要以上幾個條件充分具備,現(xiàn)在雖然還有距離,至少已經(jīng)看到了初現(xiàn)的苗頭。而當(dāng)聯(lián)發(fā)科時刻到來之時,市場格局或許又會被改寫,字節(jié)跳動將占先機(jī),華為、小米等本身有VR基因的手機(jī)廠商,在供應(yīng)鏈的優(yōu)勢之下或像AirPods一樣快速擠進(jìn)榜單前列。
參考鏈接:
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1704772873488805354&wfr=spider&for=pc
https://news.mydrivers.com/1/723/723206.htm
http://www.klfswkj.com/news-id-7756.html
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