文/VR陀螺

今天中午，陀螺君經(jīng)過(guò)多方打聽(tīng)到一個(gè)大傳聞：傳字節(jié)跳動(dòng)將以50億人民幣的價(jià)格收購(gòu)國(guó)內(nèi)VR硬件公司Pico，正式入局VR賽道！

圖源：網(wǎng)絡(luò)

在消息發(fā)出后，目前字節(jié)跳動(dòng)、Pico、歌爾官方暫未發(fā)布任何回應(yīng)，VR陀螺將對(duì)此事件持續(xù)跟進(jìn)。

不過(guò)剛好今天，歌爾發(fā)布2021年中報(bào)，2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入302.88億元，同比增長(zhǎng) 94.49%。并且在這次財(cái)報(bào)中將VR板塊單獨(dú)提出，表示“相比去年同期，主要是因?yàn)楣綱R虛擬現(xiàn)實(shí)等產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)，盈利能力改善。”

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，青島小鳥(niǎo)看看100%控股北京小鳥(niǎo)看看，而青島小鳥(niǎo)看看最大股東為歌爾集團(tuán)，占股26%，同時(shí)歌爾還通過(guò)其100%控股公司小鳥(niǎo)科技間接持有青島小鳥(niǎo)看看9%股份，合計(jì)占股35%。

在正式消息出來(lái)之前，我們先來(lái)大膽分析一下為什么字節(jié)跳動(dòng)會(huì)選擇收購(gòu)Pico，以及這將對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)的影響。

這是否意味著，VR的“又一春”來(lái)了？

市場(chǎng)逐漸明朗，VR時(shí)機(jī)已至

今年的VR市場(chǎng)，如果從資本上來(lái)看頗有“第二春”之勢(shì)。

從2016年，也就是所謂的“VR元年”到現(xiàn)在，VR可以說(shuō)是經(jīng)歷了大起大落。從最初的“黑科技”、“新概念”，到后來(lái)被調(diào)侃為扎克伯格“豪賭的敗局”。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，唱衰VR的大有人在，直到Oculus Quest 2的上市。

高“性?xún)r(jià)比”打入消費(fèi)者市場(chǎng)

Oculus Quest 2憑借破天荒的低價(jià)，使得這款親民價(jià)格的頭顯從發(fā)布到現(xiàn)在不到一年時(shí)間，據(jù)陀螺研究院預(yù)測(cè)加上Quest第一代總銷(xiāo)量已超過(guò)700萬(wàn)臺(tái)，甚至最近還出現(xiàn)了“加量不加價(jià)”版，F(xiàn)acebook在將VR推向消費(fèi)者的野心可見(jiàn)一斑。

從質(zhì)疑聲不斷到做出成績(jī)的Facebook也成為了VR界的風(fēng)向標(biāo)，創(chuàng)始人扎克伯格就曾不止一次表示，他看好VR/AR作為下一代計(jì)算平臺(tái)的信心。

“我們一直相信當(dāng)活躍用戶(hù)到大約1000萬(wàn)時(shí)，使用VR的人們的市場(chǎng)就足夠大了，對(duì)于開(kāi)發(fā)人員而言，這都是值得的，要為此開(kāi)始開(kāi)發(fā)。”

圖源：網(wǎng)絡(luò)

Oculus Quest 2的成功不僅讓國(guó)內(nèi)外VR企業(yè)看到了消費(fèi)者市場(chǎng)的潛力所在，同時(shí)也證明了VR內(nèi)容已經(jīng)能夠走向正循環(huán)。據(jù)VR陀螺了解，從去年開(kāi)始，VR游戲的相關(guān)融資增長(zhǎng)明顯，且投資額顯著上升，此外頭部企業(yè)悉數(shù)被收購(gòu)，F(xiàn)acebook在這條賽道上已收購(gòu)5家VR游戲企業(yè)。今年大額的VR游戲投資并購(gòu)事件如——

• 日本VR游戲開(kāi)發(fā)商Thirdverse獲得約20億日元融資；

• VR游戲工作室Resolution Games 完成2500萬(wàn)美元C輪融資；

• VR游戲工作室Fast Travel Games獲得超400萬(wàn)美元的投資；

• VR游戲開(kāi)發(fā)商MyDearest獲得9億日元融資；

• Facebook收購(gòu)VR游戲開(kāi)發(fā)商BigBox，代表作《Population:One》；

• 韓國(guó)VR游戲創(chuàng)企EVR Studio宣布獲5700萬(wàn)元融資；

• Facebook宣布收購(gòu)《Onward》開(kāi)發(fā)商Downpour Interactive；

• EA 21億美元收購(gòu)上市手游公司Glu Mobile，曾開(kāi)發(fā)VR游戲《DeerHunter VR》；

“元宇宙”助力資本入局VR

除了不少VR游戲公司獲得融資，今年，在國(guó)內(nèi)外與VR息息相關(guān)的概念“元宇宙”，也引發(fā)了大量資本對(duì)VR賽道的關(guān)注。

除了VR社交企業(yè)、虛擬會(huì)議企業(yè)、虛擬Avatar等企業(yè)直接獲益之外，包括已其他一些相關(guān)的如代碼乾坤獲得字節(jié)跳動(dòng)1億元投資，MetaApp獲得相關(guān)融資1億美元，為創(chuàng)造一個(gè)全年齡段的虛擬世界為目標(biāo)；4月，Epic Games獲得10億美元融資，布局“元宇宙”領(lǐng)域”......

圖源：網(wǎng)絡(luò)

加上馬化騰在2020年底提到的“全真互聯(lián)網(wǎng)”概念，VR繼2016年之后被推到了空前的熱度。

“一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì)正在到來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)十年發(fā)展，即將迎來(lái)下一波升級(jí)，我們稱(chēng)之為全真互聯(lián)網(wǎng)。”另外，騰訊不僅投資了Roblox，還購(gòu)入了40%的Epic Games股份以及虛擬音樂(lè)會(huì)運(yùn)營(yíng)商Wave等。

而在海外，扎克伯格一直對(duì)“元宇宙”保有極大的信念。他曾說(shuō)過(guò)，“Facebook將在五年內(nèi)轉(zhuǎn)型成為Metaverse公司。”并且Facebook還成立了專(zhuān)門(mén)的“元宇宙”團(tuán)隊(duì)，最近Facebook的虛擬會(huì)議功能Horizon Workrooms又再度引發(fā)了人們對(duì)“元宇宙”的探討。

種種跡象表明，無(wú)論是海外還是國(guó)內(nèi)，“元宇宙”的持續(xù)發(fā)酵，已經(jīng)為VR市場(chǎng)帶來(lái)了利好現(xiàn)象。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

設(shè)備硬件往往是用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的基礎(chǔ)選擇，但吸引并留住用戶(hù)的關(guān)鍵是內(nèi)容生態(tài)能不能持續(xù)發(fā)展。而“元宇宙”這一概念--虛擬平行世界的打造，正好符合內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)發(fā)展的需求。

越來(lái)越多公司和資金的注入，勢(shì)必帶來(lái)更加優(yōu)秀的內(nèi)容制作，從而也讓VR生態(tài)得到一個(gè)良性的循環(huán)。

比起在VR元年就進(jìn)入VR的Facebook，字節(jié)跳動(dòng)選擇在現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)與技術(shù)都相對(duì)成熟的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)入VR賽道，顯然是一個(gè)更明智的方法。

 平臺(tái)生態(tài)型公司 

 終端將是有力的抓手 

透過(guò)Qusest 2撬開(kāi)的一扇窗，所有人都開(kāi)始琢磨入局VR似乎時(shí)候已到，包括蘋(píng)果這個(gè)地表最強(qiáng)風(fēng)向標(biāo)。不過(guò)目前在VR中，最強(qiáng)的不是蘋(píng)果而是Facebook，F(xiàn)acebook對(duì)做VR這件事情決心非常之大。

之所以如此，是因?yàn)樽鳛樯缃黄鸺业幕ヂ?lián)網(wǎng)大廠，F(xiàn)acebook靠社交軟件打天下卻常常受制于蘋(píng)果、谷歌這些手機(jī)硬件廠商，因?yàn)橛布攀墙K極渠道。在這一點(diǎn)上，以今日頭條、抖音為核心產(chǎn)品，有著“App工廠”之稱(chēng)的字節(jié)跳動(dòng)和Facebook或許有同樣的困擾。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

Facebook曾經(jīng)嘗試過(guò)自己做手機(jī)來(lái)擺脫這樣的局面，但以失敗告終，而后小扎開(kāi)始放眼未來(lái)，不遺余力去發(fā)展VR（現(xiàn)在VR有明顯成果，AR也開(kāi)始支楞起來(lái)了），想要通過(guò)搶占下一代計(jì)算機(jī)平臺(tái)的終端市場(chǎng)擺脫蘋(píng)果、谷歌的掣肘。

手機(jī)作為這一代計(jì)算機(jī)平臺(tái)的終端，其重要性不言而喻。做過(guò)手機(jī)夢(mèng)的遠(yuǎn)不止Facebook這一家。就像今天很多大廠“為夢(mèng)想窒息”的汽車(chē)夢(mèng)一樣，手機(jī)夢(mèng)很多互聯(lián)網(wǎng)廠商也曾做過(guò)，包括亞馬遜、阿里、騰訊，當(dāng)然也包括字節(jié)跳動(dòng)（字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)錘子手機(jī)），但最終幾乎都敗給了基因。

字節(jié)跳動(dòng)3億收購(gòu)錘子（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

如果VR/AR是下一代計(jì)算機(jī)平臺(tái)，今天所有有心于手機(jī)的廠商也將有心于VR/AR頭顯（眼鏡）或是比頭戴式設(shè)備更為適合的終端載體，現(xiàn)在大家對(duì)于VR/AR是否會(huì)是下一代計(jì)算機(jī)平臺(tái)幾乎都有比較清晰的預(yù)判，幾乎沒(méi)有人對(duì)VR/AR未來(lái)的潛力持懷疑態(tài)度，但對(duì)于入局市場(chǎng)的時(shí)機(jī)仍有大部分在觀望。

在陀螺君看來(lái)，字節(jié)跳動(dòng)雖然很少出現(xiàn)和VR/AR有關(guān)的新聞，但它對(duì)未來(lái)的布局并未松懈。如今年7月，字節(jié)跳動(dòng)與阿里一同投資了王一博的經(jīng)紀(jì)公司樂(lè)華娛樂(lè)，意圖布局虛擬偶像，包括近期與AR眼鏡企業(yè)亮亮視野合作共同打造針對(duì)聽(tīng)障人士的AR光波導(dǎo)眼鏡。

特別是AR濾鏡，這或許是能最先看到效果與收益的方向，畢竟AR社交媒體Snapchat已經(jīng)驗(yàn)證。

作為將AR濾鏡價(jià)值發(fā)揮最成功的企業(yè)，Snapchat早前推出AR開(kāi)發(fā)平臺(tái)Lens Studios，成功將AR濾鏡生態(tài)玩轉(zhuǎn)起來(lái)。而在這一板塊，它不僅僅是TikTok的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而且還是Facebook的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Snapchat現(xiàn)在領(lǐng)跑AR廣告，而且它的用戶(hù)更年輕以Z世代為主，讓Facebook都很慌。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

TikTok為了與這位AR社交媒體前輩一較高下，同樣推出了AR廣告業(yè)務(wù)，并且在最近推出了AR開(kāi)發(fā)平臺(tái)Effect Stuido，而Facebook也早在當(dāng)年收購(gòu)Snapchat失敗后轉(zhuǎn)而收購(gòu)Instagram并且緊隨Snap步伐推出了AR平臺(tái)Spark AR。

現(xiàn)在AR濾鏡的玩法已經(jīng)越來(lái)越普遍，AR廣告業(yè)務(wù)正在快速增長(zhǎng)，作為短視頻巨頭，字節(jié)跳動(dòng)正在加碼AR。

AR依靠濾鏡等功能在社交、營(yíng)銷(xiāo)上風(fēng)生水起，但很顯然，VR的發(fā)展路徑完全是兩個(gè)樣，布局VR也一定是不同的方向。

AR除了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的玩法，其實(shí)大多時(shí)候是用于B端，比如美軍和微軟有關(guān)HoloLens的巨額合同，目前C端消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)處于非常早期的階段。VR恰恰相反，雖然在國(guó)內(nèi)以B端為主，但它更易在C端打開(kāi)市場(chǎng)，Quest 2里程碑式的成功就是最好的證明。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

字節(jié)跳動(dòng)如果要入局VR市場(chǎng)，與Facebook當(dāng)年收購(gòu)Oculus一樣將Pico納入麾下，從而布局下一代計(jì)算機(jī)平臺(tái)、早早入局做終端，似乎是一個(gè)更合理的選擇。

踩中了短視頻風(fēng)口的字節(jié)跳動(dòng)正處于發(fā)展的巔峰時(shí)期，根據(jù)字節(jié)跳動(dòng)財(cái)報(bào)，其在2020年收入2366億元，同比增長(zhǎng)111%，目前字節(jié)還沒(méi)上市，據(jù)稱(chēng)估值已上升到4000億美元，折合人民幣約2.6萬(wàn)億人民幣。全球最大的視頻平臺(tái)Youtube，據(jù)谷歌財(cái)報(bào)，Youtube 在2020 年收入為197.72 億美元（約合1269·76 億元人民幣）。短視頻的風(fēng)口仍在持續(xù)，根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2021年6月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)每天的總時(shí)長(zhǎng)為3654.5億分鐘，其中短視頻888.4億分鐘，占比 24%。

如果說(shuō)AR未來(lái)的潛力是作為下一代計(jì)算機(jī)平臺(tái)，生產(chǎn)力工具，那VR能夠規(guī)模化的方向則與娛樂(lè)設(shè)備更為貼合，主要用來(lái)打游戲、社交、健身，游戲、娛樂(lè)也恰好是字節(jié)跳動(dòng)近幾年持續(xù)發(fā)力的點(diǎn)。作為一家平臺(tái)生態(tài)型公司，終端將是下一個(gè)時(shí)代有力的抓手。

那為什么是Pico？在國(guó)內(nèi)VR硬件廠商中做選擇，字節(jié)跳動(dòng)如果選擇的話一定是ToC，而在ToC方向，根據(jù)IDC報(bào)告，國(guó)內(nèi)VR頭顯硬件廠商當(dāng)中，2020年P(guān)ico位居中國(guó)VR市場(chǎng)份額第一。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

 若字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)Pico實(shí)錘 

 它將成為國(guó)內(nèi)的Facebook嗎？

若本次收購(gòu)消息屬實(shí)將會(huì)對(duì)整個(gè)VR市場(chǎng)帶來(lái)什么影響？這或許是許多人關(guān)心的問(wèn)題，字節(jié)跳動(dòng)會(huì)成為國(guó)內(nèi)的Facebook嗎？

圖源：火山引擎

一直以來(lái)國(guó)內(nèi)巨頭對(duì)VR領(lǐng)域的投入“不溫不火”，整體呈現(xiàn)出謹(jǐn)慎理性的態(tài)勢(shì)。自2016年以來(lái)，歷經(jīng)“泡沫期”“寒冬期”的VR領(lǐng)域，不再有當(dāng)年的火爆，這也留給了資本更多觀望的時(shí)間?，F(xiàn)在很少見(jiàn)到國(guó)內(nèi)有幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭愿意“下重金”大力投入到VR/AR領(lǐng)域，也許現(xiàn)在VR領(lǐng)域累積的利好到達(dá)了一個(gè)臨界點(diǎn)。

首先最顯然帶來(lái)的作用是國(guó)內(nèi)其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭對(duì)于VR、AR的關(guān)注度會(huì)進(jìn)一步提升，其次是資本的關(guān)注。

對(duì)于Pico來(lái)說(shuō)，歌爾作為后盾時(shí)帶來(lái)的是供應(yīng)鏈和規(guī)?；a(chǎn)上的核心優(yōu)勢(shì)，那字節(jié)如果加入將帶來(lái)渠道、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上的強(qiáng)力助推，特別是在海外市場(chǎng)的推動(dòng)中。

圖源：Sensor Tower

長(zhǎng)期關(guān)注社交領(lǐng)域的Facebook在2014年以20億美元收購(gòu)Oculus，扎克伯格本人十分看好VR，并押注VR會(huì)是“下一代計(jì)算平臺(tái)”，其2020年推出的消費(fèi)級(jí)VR一體機(jī)Quest 2目前仍是SteamVR平臺(tái)占比最高的設(shè)備。

字節(jié)跳動(dòng)能否借此舉成為中國(guó)的Facebook？客觀來(lái)看不容易。

Facebook目前萬(wàn)人團(tuán)隊(duì)投入在VR和AR方向上，正在構(gòu)建芯片、系統(tǒng)、終端、平臺(tái)和開(kāi)發(fā)者生態(tài)的閉環(huán)。

反觀字節(jié)跳動(dòng)，其核心能力在于平臺(tái)算法和流量、以及全球化能力，都集中于軟件領(lǐng)域，硬件上雖然已收購(gòu)錘子手機(jī)，但目前來(lái)看在VR、AR上的硬實(shí)力暫未顯現(xiàn)。即便硬件端加上Pico也還需要更多的技術(shù)底層積累和平臺(tái)、內(nèi)容生態(tài)來(lái)夯實(shí)。

不論如何，這是一條前途光明但道阻且長(zhǎng)的路。

雖然現(xiàn)在官方尚未實(shí)錘，從從業(yè)者角度，都希望字節(jié)跳動(dòng)成為那條”鯰魚(yú)”，讓產(chǎn)業(yè)真正燥起來(lái)。