發(fā)布時間：2020-03-26 13:49 | 標(biāo)簽：
5G XR 運營商 聯(lián)通 移動 電信
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新年伊始，伴隨著一系列5G政策利好，運營商明顯加快了XR（VR、AR、MR統(tǒng)稱）布局的腳步，XR作為5G的重要場景之一，圍繞著新一輪通信技術(shù)變革，運營商的XR搶灘之戰(zhàn)已經(jīng)打響。
3月19日，在HTC舉辦的V2EC大會上，中國移動正式宣布與HTC Vive戰(zhàn)略合作，從終端、內(nèi)容平臺、開發(fā)者生態(tài)多方面整合資源，推動5G+VR的應(yīng)用落地。不久前，中國聯(lián)通也剛剛發(fā)布1+2+N 的XR戰(zhàn)略。
在5G的大勢下，國內(nèi)三運營商們對XR的發(fā)展帶來哪些影響，在這一輪新浪潮中最終誰能領(lǐng)跑5G+XR，本文將一一分析。
首先，VR陀螺想先談?wù)勥\營商在XR的發(fā)展中的角色，將對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來多大價值？
2019年，5G商用正式啟動，以5G為核心XR產(chǎn)業(yè)也迎來新一輪發(fā)展，不只是資本層面迎來新的熱潮，在結(jié)合5G+云相關(guān)業(yè)務(wù)、應(yīng)用落地方面也出現(xiàn)了非常多的實際案例。雖然5G現(xiàn)階段并未普及，但未來幾年，結(jié)合5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，運營商將在XR的發(fā)展中承擔(dān)重要作用。
第一階段：最強勢的硬件分發(fā)渠道
雖然XR已經(jīng)發(fā)展了幾年，但是在國內(nèi)，消費端除了線下（體驗店類）之外，線上市場幾乎可以說“不存在”，而核心消費用戶仍以海外為主。國內(nèi)XR硬件公司除了HTC Vive之外大多為創(chuàng)企，在消費端推廣上，既沒有資金優(yōu)勢，也沒有渠道優(yōu)勢。加上硬件公司各自為戰(zhàn)、力量有限，很難從面上推動VR設(shè)備普及。
從VR硬件銷量來看，根據(jù)Superdata數(shù)據(jù)，2019年VR硬件出貨量達570萬臺，其中PC VR頭顯出貨量為90萬臺，主機VR頭顯出貨量為120萬臺，VR一體機達280萬，主要銷量集中在海外市場。
大部分硬件終端的銷售渠道為線上亞馬遜、淘寶、京東等電商，加上線下數(shù)碼賣場、手機店等，銷量并沒有特別大的提升。
2019年開始，部分運營商開始在線上、線下渠道銷售XR終端設(shè)備，成為了XR終端的重要分發(fā)渠道之一，而越來越多的硬件公司也選擇與其合作。這一年，硬件終端設(shè)備的形態(tài)也適應(yīng)5G和運營商的需求出現(xiàn)了變化，以5G智能手機為運算載體，結(jié)合輕薄的XR眼鏡分體式形態(tài)成為了主流形態(tài)之一，VR端產(chǎn)品包括3Glasss X1、華為VR Glass等，AR/MR眼鏡的企業(yè)包括Nreal、影創(chuàng)、太平洋未來科技、0Glasses、MAD Gaze等。
運營商能夠覆蓋包括個人、家庭、企業(yè)、政府多角色，不論是消費端內(nèi)容內(nèi)容，還是行業(yè)解決方案都能成為最好的出口。
運營商渠道是否能帶動終端銷量，在韓國已有相關(guān)案例。在韓國，VR設(shè)備與5G套餐綁定，根據(jù)數(shù)據(jù)，韓國5G商用發(fā)布半年時間內(nèi)用戶總量為350萬人，其中VR/AR用戶達到100萬人，占比約為28.6%，用戶日均流量為1.3GB，其中VR/AR流量占比為20%，多用于VR視頻、VR直播以及VR游戲。
在國內(nèi)，5G與VR的套餐模式也已有嘗試，比如去年年底中國電信上海推出了辦理5G套餐可獲得云VR定向流量的套餐模式。
中國移動在2019年12月發(fā)布的《關(guān)于加快中國移動VR業(yè)務(wù)推廣的通知》（以下簡稱通知）中提到，2020年1月18日起全網(wǎng)具備中國移動VR內(nèi)容產(chǎn)品（VR暢享包）上線條件，2020年7月1日前為VR暢享包免費體驗推廣期，用戶在此之前可免費使用VR暢享包所包含內(nèi)容。
在第一階段中，基于5G與XR之間的相互需求關(guān)系，運營商將成為硬件終端最佳分發(fā)渠道之一，全面普及用戶認知，而VR、AR設(shè)備也能為運營商消耗更多的流量。
第二階段：內(nèi)容平臺、云VR推動方
各大運營商都在搭建VR內(nèi)容平臺，比如中國移動云VR平臺，電信天翼云VR平臺，中國聯(lián)通XR內(nèi)容平臺，內(nèi)容以VR游戲、視頻、超高清內(nèi)容等為主。
硬件需要豐富、優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容支撐才能進入正常循環(huán)，現(xiàn)階段內(nèi)容平臺仍處于非常分散的狀態(tài)，除了Viveport整合了國內(nèi)所有硬件之外，幾乎每家硬件公司都有自己的內(nèi)容平臺，SDK不同、交互不同，因此開發(fā)者如果要適配所有硬件需要花費非常多的精力。
現(xiàn)在看來，運營商在整合硬件終端的同時，還將整合內(nèi)容入口。比如中國移動云VR近日與HTC合作，與HTC就VIVEPORT VR應(yīng)用商店、WAVE移動XR生態(tài)、硬件設(shè)備以及整個B2C和B2B業(yè)務(wù)協(xié)作，共同為軟硬件廠商及開發(fā)者提供XR標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、IP版權(quán)和推廣資源等支持。
據(jù)VR陀螺了解，為了快速聚集內(nèi)容，運營商正全球范圍采購優(yōu)質(zhì)VR游戲、視頻內(nèi)容。
隨著未來“云化”趨勢，將改變現(xiàn)有的消費端商業(yè)模式。在終端分發(fā)渠道優(yōu)勢下，加上運營商掌控了流量，能夠以低成本推出相關(guān)優(yōu)惠套餐，加上完善的平臺運營機制、支付端口，能夠更快吸引內(nèi)容開發(fā)團隊，迅速聚集內(nèi)容，凸顯出渠道為王的優(yōu)勢。
不過，前期運營商可以依托渠道和流量優(yōu)勢，但越到中后期，則會逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)容為王，越考驗精品內(nèi)容的聚集能力。
伴隨著5G概念興起，國內(nèi)運營商也緊鑼密鼓地布局XR，搶抓這一新興技術(shù)平臺帶來的機遇，VR陀螺整理了各家的相關(guān)布局（根據(jù)公開信息整理，由于VR直播事件較多此次未記錄）。
整體來看，三大運營商在XR上的布局比較相似，推出相關(guān)云平臺，與XR終端企業(yè)建立合作，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時作為終端分發(fā)渠道，推動消費端普及，建立5G XR實驗室進行研發(fā)創(chuàng)新等。此外，場景多集中在5G+VR直播、視頻、超高清內(nèi)容，5G+4K VR、5G+8K VR等超高清直播領(lǐng)域。相對來說中國移動布局較早，且在VR線下體驗館也有相關(guān)布局，計劃開設(shè)5000家5G+VR品牌體驗店，發(fā)展線下娛樂市場。
那么，在5G XR搶灘之戰(zhàn)中，究竟哪家能夠成功領(lǐng)跑？VR陀螺將從以下三個板塊進行對比。
①5G基礎(chǔ)建設(shè)與用戶規(guī)模
根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，2019年三大運營商5G基站建設(shè)情況來看，2019年中國移動共建設(shè)開通5G基站超過7萬個，在50個城市推出了5G商用服務(wù)，投入資金規(guī)模約240億元，數(shù)日前其公布2020年將投入1000億元進行5G建設(shè)，計劃建設(shè)30萬座5G基站。
中國聯(lián)通與中國電信2019年各建站數(shù)量約4萬座，2020年目標(biāo)合計共建25萬座5G基站。
數(shù)據(jù)來源于公開網(wǎng)絡(luò)整理，2019年數(shù)據(jù)中國聯(lián)通與中國電信基站數(shù)包括共建共享基站。（來源：通信網(wǎng)）
此外，從各大運營商的用戶規(guī)模來看。根據(jù)中國移動數(shù)日前發(fā)布的2019年財報，移動客戶達9.50億戶；家庭客戶達1.72億戶；政企客戶達1028萬家；物聯(lián)網(wǎng)客戶為8.84億戶，目前5G套餐客戶超過1500萬戶。
中國聯(lián)通用戶數(shù)方面，截至2019年第3季度移動用戶達到3.25億戶，其中4G用戶達到2.51億戶；固網(wǎng)寬帶用戶8445萬戶。5G相關(guān)用戶數(shù)暫未公布。
中國電信截至2019年9月底，移動用戶達到3.30億戶，其中4G用戶達到2.75億戶，有線寬帶用戶約1.53億戶。2020年2月中國電信5G用戶數(shù)超過1000萬。
除了企業(yè)之外，運營商在消費端運營商的主要目標(biāo)客戶為個人和家庭用戶，在用戶規(guī)模上，中國移動優(yōu)勢比較明顯。
②銷售渠道
2020年，以運營商營業(yè)廳為主的XR設(shè)備線上線下銷售渠道網(wǎng)將逐漸建立起來。從各家的用戶規(guī)模和市場規(guī)模來看，中國移動一家獨大，幾乎占據(jù)了一半以上的規(guī)模，而聯(lián)通與電信旗鼓相當(dāng)。
2019年11月舉辦的中國移動合作伙伴大會上，中國移動表示2020年5G目標(biāo)發(fā)展7000萬5G用戶、銷售1億部5G手機。而根據(jù)通知中提到2020年計劃發(fā)展中國移動VR業(yè)務(wù)用戶規(guī)模500萬，其中VR頭顯終端用戶不低于100萬。
而中國電信在今年年初也表示，2020年計劃實現(xiàn)5G終端6000萬， VR終端300萬的目標(biāo)，同時在重點5G機型聯(lián)合上市營銷，聯(lián)合定制20+款VR終端，同時，通過集采牽引推出手機+VR雙禮包銷售。2019年8月，有信息披露中國電信集采了數(shù)萬臺大朋VR一體機。
中國聯(lián)通雖未公布具體的VR或者AR終端銷售目標(biāo)，也表示2020年終端銷售目標(biāo)為手機銷量要達到去年（2019）的200%，泛終端銷量達到去年的400%。據(jù)了解，中國聯(lián)通將在其20000多家營業(yè)廳引入5G XR終端應(yīng)用產(chǎn)品，以線下體驗帶動終端銷售，同時建設(shè)線上XR虛擬營業(yè)廳。
③內(nèi)容與場景
內(nèi)容是運營商布局VR的決勝關(guān)鍵。參考傳統(tǒng)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，最終能否聚集足夠多的優(yōu)質(zhì)成為能否吸引、留住用戶的重要因素。
作為中國移動推出的云VR產(chǎn)品，移動云VR業(yè)務(wù)依托中國移動“雙千兆”前沿技術(shù)優(yōu)勢和旗下咪咕公司豐富的數(shù)字內(nèi)容IP優(yōu)勢，在巨幕影院、全景沉浸、VR直播、VR游戲、VR應(yīng)用五大內(nèi)容場景，內(nèi)置咪咕盛宴、VR全景、體育現(xiàn)場、探索紀(jì)實、游戲?qū)^(qū)等8大內(nèi)容頻道。據(jù)了解，截至2019年12月，移動云VR超高清內(nèi)容量超過3萬小時，其中VR游戲24款、演藝、體育等VR直播累計超200小時，包括SNH48 MV、國慶閱兵坦克方陣、足球籃球排球等賽事、演唱會、熊貓等自制內(nèi)容，以及旅游、城市風(fēng)景、教育、紀(jì)實、健身等廣泛合作的第三方內(nèi)容。此外，其還將通過第三方APK聚合可使用的內(nèi)容量超過2萬小時，游戲等應(yīng)用超過50款。年底整體內(nèi)容量達5萬小時+，VR游戲100款+。
咪咕公司作為中國移動旗下數(shù)字內(nèi)容唯一運營實體，其內(nèi)容生產(chǎn)與聚合能力在5G加持下愈發(fā)明顯。近日，中國移動與新華社、武漢大學(xué)聯(lián)合推出全球首場5G+VR云賞櫻，用戶可以通過咪咕視頻、咪咕音樂、咪咕圈圈實時欣賞到武大校園櫻花美景。
就在上周末，中國移動咪咕旗下虛擬偶像“麟&犀”舉辦了“以心伝心有靈犀-Borderless Live 5G”為主題的全球首場5G+VR中日跨國演唱會。此次演出由中國移動咪咕與日本NTT DOCOMO聯(lián)合主辦，為國內(nèi)外用戶帶來了一場亦真亦幻的5G+VR互動音樂盛會。
另一方面，中國電信天翼云VR平臺，根據(jù)今年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)，該平臺用戶已達到50萬，平臺引進21款VR游戲作品。中國電信在內(nèi)容上推出了“3個100”VR內(nèi)容計劃，即招募100個VR內(nèi)容合作伙伴，孵化100個VR內(nèi)容制作項目，推進100場中大型VR直播，并且中國電信與韓國LG U+合作，引進該平臺的內(nèi)容以及VR直播合作。據(jù)VR陀螺了解，LG U+不僅向外部引入內(nèi)容，同時也自己制作（拍攝）內(nèi)容，2019年6月時已有600多款內(nèi)容。
中國聯(lián)通方面，根據(jù)已知信息目前尚未推出相關(guān)XR內(nèi)容平臺。前段時間舉辦的中國聯(lián)通發(fā)布會上提到，將聯(lián)合XR合作伙伴開拓XR應(yīng)用市場及內(nèi)容云平臺，連接內(nèi)容開發(fā)者與應(yīng)用消費者。目前其已與22家XR硬件終端公司建立合作。
從上述對比中可以看出，基于4G/5G用戶規(guī)模、銷售渠道和超高清+VR內(nèi)容資源，中國移動相對來說優(yōu)勢更為明顯。2020年，對于運營商來說是5G起跑的一年，也是搶灘布局XR的重要節(jié)點；而對于XR產(chǎn)業(yè)來說，將是有機會起飛的一年，三大運營商的走向或?qū)衲闤R產(chǎn)業(yè)帶來巨大影響。
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