文/VR陀螺 冉啟行
在不少 AR 眼鏡廠商的資方名單中,傳統(tǒng)眼鏡廠商的 Title 出現(xiàn)頻率似乎越來越高了。
2022 年 8 月,AR 科技公司 XREAL 宣布,獲國際潮流眼鏡品牌 GENTLE MONSTER 母公司 IICOMBINED 戰(zhàn)略投資,本輪融資金額為 1500 萬美元。
2023 年 3 月 6 日,AR 新銳企業(yè)雷鳥創(chuàng)新宣布完成首輪融資,本輪融資由復(fù)星創(chuàng)富、容億投資領(lǐng)投,三七互娛、潤興銳華、博士眼鏡戰(zhàn)略投資,野草創(chuàng)投和海南盈添等跟投,總金額過億元。
2023 年 8 月,輕量化 AR 眼鏡品牌葉木科技完成了數(shù)百萬元種子輪融資,由高端眼鏡行業(yè)上市公司雅視集團和國內(nèi)頭部可穿戴設(shè)備芯片供應(yīng)商聯(lián)合注入;2023 年 9 月,AR 另類初創(chuàng)企業(yè)仙瞬科技宣布獲隱形眼鏡品牌 moody 等機構(gòu)總計超千萬級投資......
事實上,不少傳統(tǒng)眼鏡品牌廠商正在求變,尋數(shù)字化產(chǎn)業(yè)新階段的業(yè)務(wù)增量。在已有市場資源的積累下,投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)類似,用戶群體重合,但更具差異化,且高技術(shù)門檻的 AR 眼鏡企業(yè),不失為一個絕佳的投資方向。
在本文中,筆者試圖通過宏觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、眼鏡大廠布局解答傳統(tǒng)眼鏡廠商的投資商業(yè)邏輯。
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AR眼鏡,增強的不止有“現(xiàn)實”,還有競爭“威脅”
“致力于打造類普通眼鏡形態(tài)的產(chǎn)品”,這近乎是所有 AR 眼鏡廠商做產(chǎn)品的核心理念。
然而,這一終極目標顯然會觸碰到傳統(tǒng)眼鏡廠商的蛋糕,并且很可能會形成直接的威脅。相對于普通眼鏡,AR 眼鏡不僅能包含傳統(tǒng)眼鏡偏光矯正的功能,并且在電致變色等材料加持下,還能在“實用”與“時尚”之間來回切換。
最為重要的是 AR 眼鏡獨特的近眼顯示光學,能讓用戶所見即所得,在獲取信息方面更加高效,增強人機與環(huán)境的感知與交互。不管是做頭上主打信息提示的“智能手表”,還是代替智能手機成為下一代移動計算平臺,AR 智能眼鏡皆有無限可能的潛力。
數(shù)字化升級,智能化改造,既強調(diào) B 端產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),又著重 C 端用戶體驗。從黑白 TV 升級彩色智能家電、小靈通迭代智能手機,電子手表煥新智能手表,手動牙刷增電又增屏......
數(shù)字化趨勢不可逆,從傳統(tǒng)眼鏡到 AR 智能眼鏡是時代進化的必然結(jié)果。不過,受限于苛刻的近眼顯示相關(guān)技術(shù),該產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進程似乎相比傳統(tǒng)智能家居更慢一些。
圖源:影目
目前,國內(nèi)外 AR 產(chǎn)品正在加速迭代,下沉消費市場。如國內(nèi)的 INMO Go,已將一體式 AR 眼鏡的價格帶到了 2000 元以內(nèi),據(jù)稱其九月單月全網(wǎng)出貨量已經(jīng)破了 5000 臺。而即將發(fā)布的雷鳥 X2 在 Micro-LED 雙目全彩+衍射光波導(dǎo)的前沿技術(shù)探索上,也踏出了消費級量產(chǎn)的關(guān)鍵性一步。
對于傳統(tǒng)眼鏡廠商來說,AR 近眼顯示技術(shù)的出現(xiàn),是對原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級變革,使之更具差異化競爭力,拔高技術(shù)門檻。并且從某種程度上來說,投資 AR 眼鏡廠商,也是傳統(tǒng)眼鏡廠商應(yīng)對未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的“上保險,防威脅”。
身處千億美元市場,眼鏡廠商求變的“資本”與“底氣”
當筆者翻看各大以眼鏡、光學鏡片為主營業(yè)務(wù)的公司市場業(yè)績、財報,試圖尋求一些投資緣由時,發(fā)現(xiàn)了眼鏡市場的龐大營收數(shù)據(jù)。(依舊以上文投資 AR 眼鏡廠商公司為例)
博士眼鏡,2023 年半年度報告顯示:報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 59,889.62 萬元,同比增長 30.98%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,656.72 萬元,同比增長 229.74%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 6,265.14 萬元,同比增長 311.85%。
雅視光學,2023 年半年度報告顯示:截至 2023 年 6 月 30 日止六個月,集團綜合收入輕微減少 2% 至 566,400,000 港元(2022年:580,100,000港元)。期內(nèi),集團分別錄得本公司擁有人應(yīng)占純利 21,700,000 港元及每股盈利 5.61 港仙(2022年:分別為28,500,000港元及7.37港仙)。
韓國高端時尚眼鏡品牌 Gentle Monster 在 2014 年營收為 4000 萬美元,到 2016 年的收入約在 2.5 億美元。2022 年媒體爆料其正準備 IPO,赴港上市。
圖源:網(wǎng)絡(luò)
根據(jù) Statistia 數(shù)據(jù),全球眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模從 2014 年的 1132 億美元增長至 2019 年 1287 億美元,對應(yīng) CAGR 為 2.6%。隨著全球眼鏡產(chǎn)品人均支出額的進一步提高,全球眼鏡產(chǎn)品市場有望保持平穩(wěn)增長,預(yù)計 2019-2023 年復(fù)合增速為 2.03%,2023 年市場規(guī)模有望達 1395 億美元。
正向營收——這一點非常重要,這是傳統(tǒng)眼鏡廠商敢投新興 AR 眼鏡廠商的必要資本,亦是其看好 AR 眼鏡產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的早前市場驗證。
眼鏡市場需求的增長,一方面主要是“屏”時代與人口年齡結(jié)構(gòu)變化帶來的對于視力矯正眼鏡的需求。根據(jù)國家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù),2022 年我國兒童青少年總體近視率為 53.6%,比 2021 年同比上升 0.9%。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2022 年末,我國 60 歲及以上人口達到 2.8 億,占全國總?cè)丝诘谋壤秊?19.8%,同比提升 0.9%。同時,根據(jù)全國老齡辦預(yù)測,2033 年我國老年人口占總?cè)丝诘谋壤龑⑦_到 25%。
另一方面,伴隨國民收入水平日益增長,消費水平和層次的持續(xù)提高,個性化消費理念逐步滲透,以時尚元素為特征的太陽眼鏡、美瞳等產(chǎn)品也深受當代用戶喜愛。根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù),2022 年單人擁有 2 副及以上眼鏡的消費者高達 76%,同比增長 23.9%,而單人擁有 3 副及以上眼鏡的消費者同比增幅接近 10%。
除以投資方式間接參與時代的科技潮流外,部分傳統(tǒng)眼鏡廠商已經(jīng)踏入了真正的 AR 之路。
牽手Meta,看時尚眼鏡品牌Ray-Ban進化
作為全球時尚潮牌的 Ray-Ban 是最先產(chǎn)生行業(yè)變化的代表企業(yè),它已與 Meta 展開密切合作,在“增強現(xiàn)實”的眼鏡路上逐步迭代進化。
2021 年, Meta 與 Ray-Ban 母公司 Luxottica 合作的首款面向未來智能的眼鏡 Ray-Ban Stories 正式發(fā)布。Ray-Ban Stories 不僅在傳統(tǒng)的眼鏡上增加了音頻,還將攝像頭融入其中。
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2023 年 9 月,Meta 與 Luxottica 合作的第二代配備攝像頭的智能眼鏡正式發(fā)布,搭載了高通驍龍 AR1 Gen1,升級了 1200 萬像素攝像頭,進一步增強了交互、性能與音頻等元素。
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智能音頻眼鏡已經(jīng)成為了一大品類趨勢,在 9 月 25 日華為舉辦的秋季全場景新品發(fā)布會上,華為也發(fā)布了第二代智能音頻眼鏡——華為智能眼鏡 2。
二代產(chǎn)品在隱私聲學、智能交互、人體工學上進行了升級,據(jù)傳其一代產(chǎn)品已銷售數(shù)十萬臺,二代產(chǎn)品或有更加優(yōu)秀的表現(xiàn)。除華為外,亞馬遜、米家(蜂巢科技)、天貓精靈等智能終端品牌也有 AI 智能眼鏡產(chǎn)品相關(guān)布局。
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從眼鏡,到音頻增強眼鏡,再到音頻+視覺的 AR 眼鏡,這是一個技術(shù)升級的過渡,當然,對于消費者而言,就具體需求,這三者可能同時存在。
不過,數(shù)字化趨勢決定了未來產(chǎn)品進化方向。正如 Meta 與 Ray-Ban 的規(guī)劃那樣,在兩代音頻式眼鏡迭代完成后,到 2025 年,第三代智能眼鏡將配備一個稱之為“取景器”的顯示屏,用于查看收到的短信、掃描二維碼以及實時翻譯另一種語言的文本,以實現(xiàn)人們眼中的真“AR”。
早前,據(jù) The Verge 消息稱,Meta 有數(shù)千名員工正在構(gòu)建未來的 AR 眼鏡和用于控制它們的手腕設(shè)備。該公司打算最終讓 AR 眼鏡全天佩戴,以替代智能手機。扎克伯格稱它們?yōu)?ldquo;holy grail(必殺器)”設(shè)備,將在未來十年“重新定義我們與技術(shù)的關(guān)系”。
為了輔助眼鏡交互,眼鏡還將配備一個“神經(jīng)接口”帶(系列攝像傳感器),允許佩戴者通過手部動作來控制眼鏡,最終還將讓佩戴者使用虛擬鍵盤,并以與手機相同的每分鐘打字速度進行打字。
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事實上,Meta 甚至可以自己做一個 AR 眼鏡品牌。而顯然,Meta 并沒有這么做,它深知傳統(tǒng)時尚眼鏡的品牌影響力,以及它們可以在諸如人體工學設(shè)計、近視矯正鏡片、時尚價值設(shè)計屬性上的直接參考與供應(yīng)鏈合作價值。
Meta 與 Ray-Ban 一代聯(lián)名產(chǎn)品雖價格達到 299 美元,相當于當時的一個 Meta Quest 2,但戰(zhàn)績并不差。截至 2023 年 2 月,Ray-Ban Stories 共計售出了 30 萬臺,月活用戶約 27000 名。Meta 將 Ray-Ban Stories 的總銷量目標定為 478000 臺,但內(nèi)部預(yù)測其總銷量可能在 394000 臺區(qū)間。
寫在最后
傳統(tǒng)眼鏡廠商與 AR 創(chuàng)業(yè)公司,雖存在未來競爭關(guān)系,但當前階段更多的是合作共生。前者需要新技術(shù)、新變量,拉升品牌技術(shù)含量與行業(yè)差異化競爭力,而后者也需要用戶市場、配鏡數(shù)據(jù)與工學參考等,打造更適合用戶的產(chǎn)品。
AR 眼鏡,首先它得是一副眼鏡,才有人愿意去佩戴和使用它。經(jīng)常會從創(chuàng)業(yè)者那里聽到這樣的產(chǎn)品設(shè)計理念。新與舊的結(jié)合,或才是數(shù)字化升級,用戶需求市場的真正成品。
目前不少主打高端時尚眼鏡的價格甚至遠超一臺 AR 眼鏡,即使品牌溢價嚴重,但仍有消費者愿意買單,對于 AR 眼鏡廠商來說,不管是走供應(yīng)鏈渠道,或者尋線下門店入駐,都是極好的業(yè)務(wù)增長方式。
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